鹏鼎控股拟定增募资40亿元 加码PCB主业及数字化转型

12月7日，鹏鼎控股发布公告称，公司拟定增募资不超过40亿元，用于庆鼎精密高阶HDI及SLP扩产项目、宏恒胜汽车板及服务器板项目、数字化转型升级项目及补充流动资金。

其中，庆鼎精密高阶HDI及SLP扩产项目由公司全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司实施，计划总投资42亿元，拟使用募集资金投入22亿元，主要投资包括建筑工程费、生产设备购置费等。实施地点为淮安经济技术开发区，建设期五年。通过项目的实施，公司能够逐步实现10层及以上高阶甚至Any-layerHDI产品的量产，以及基于mSAP工艺的最小线宽/线20/20μm的SLP产品的量产。项目建成后，公司能够新增高阶HDI及SLP年产能500万平方英尺以上。

宏恒胜汽车板及服务器板项目由公司全资子公司宏恒胜电子科技（淮安）有限公司实施，项目计划总投资11.2亿元，拟使用募集资金投入8亿元，主要投资包括建筑工程费、生产设备购置费等。实施地点为淮安经济技术开发区，建设期两年。项目在现有开发技术及生产工艺的基础上，在淮安宏恒胜厂区内改造建设新一代车载网通生产基地，实现主要面向ADAS的高阶多层汽车HDI产品以及高板层、高板厚及高速材料的服务器板产品的量产。通过本项目的实施，公司能够新增汽车HDI板年产能120万平方英尺以上，新增服务器板年产能180万平方英尺以上。

数字化转型升级项目由鹏鼎控股（深圳）股份有限公司实施，项目计划总投资8亿元，拟使用募集资金投入5亿元，主要投资包括机房改造工程费、设备购置费、软件购置费等。实施地点为深圳市宝安区，建设期三年。项目基于公司已有数字化和智能化基础，围绕数字化管理和智能化制造进行升级，按照数字转型和智慧工厂两大种类购置硬件设备、软件授权、设计咨询服务等。通过数字化转型升级项目的实施，公司将不仅仅实现工厂生产的自动化，还将实现整个公司的数字化转型，通过运用工业4.0技术，透过各种不同应用场景，使企业运营管理系统更有效力（资讯透明化、作业协同化、管理效率化、决策精准化、制造/服务智慧化），建立可持续发展的竞争优势。

鹏鼎控股指出，随着电子产业迭代加速，PCB行业产值稳步增长。Prismark数据显示，在手机、个人电脑、汽车电子等领域带动下，2021年全球PCB市场实现大幅增长，市场规模达809.2亿美元，同比增长24.1%。Prismark预测，2021年至2026年全球PCB行业产值将以4.6%的年复合增长率成长，到2026年将达到1015.59亿美元。

公司产品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器、汽车电子等下游产品。庆鼎精密高阶HDI及SLP扩产项目以及宏恒胜汽车板及服务器板项目所生产产品主要面向通讯及消费电子、汽车电子及服务器等下游领域。面对良好的市场机遇，公司有必要通过募投项目的实施来扩大相关重点行业的布局，进一步强化公司的市场竞争力。

鹏鼎控股还称，伴随着新一代信息技术的快速发展与先进制造技术的深度融合，全球掀起了以智能制造为代表的新一轮产业变革，数字化、网络化、智能化日益成为未来制造业发展的主要趋势，智能制造在全球范围内对产业发展和分工格局带来深刻影响，并推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式。公司需要通过数字化转型升级项目的实施，提高数字化、智能化水平，顺应国家智能制造发展趋势，紧跟数字化行业前沿，建立与客户要求相匹配的先进生产组织和管理模式，满足公司自身降本增效、提高决策准确度的刚性需求。

关于项目实施的可行性方面，鹏鼎控股提到，公司长期专注并深化PCB技术研发，是全球范围内少数同时具备各类PCB产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商。公司在5G跨6G、AI、IoT、云端、大数据、边缘计算、传感技术等应用场景提前进行研发布局，并在新一代电子信息产业领域中，不断加大在高密度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能源管理、高阶任意层等研发方向上的深入布局，全力聚焦电子行业前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。

同时，公司建立了较为完善的研发体系，建立技术研发中心，架构了产、学、研合作的前瞻技术研发计划开发平台，持续推进产业链战略伙伴交流合作，促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用，通过与世界一流客户的合作研发提前布局未来三年可能出现的产业与技术，及时把握PCB前沿技术的发展方向；公司已经成为具有丰富的行业经验和技术积累的行业领先企业，截至2022年9月末，公司累计获得专利1053项，其中91%为发明专利，能够为本次募投项目的实施提供有力的技术支持。 

公司已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系，具备为下游客户提供短时间内快速设计、开发制样到快速爬坡、大量生产的服务能力，与下游领先品牌客户建立了紧密联系，形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。公司自成立以来，长期服务于全球领先的电子品牌客户，与国内外知名的品牌客户、EMS厂商以及模组厂商均建立了良好的业务合作关系，并顺利切入国内外汽车电子领域Tier1客户，为本次募投项目的实施提供了可靠的客户储备。

鹏鼎控股表示，本次定增有利于进一步提升公司资本实力，扩大公司在通讯及消费电子、汽车电子及服务器等领域的布局，增强公司高阶HDI及SLP等新兴、高端产品的生产能力和技术研发水平，更好地满足下游客户需求，促进业务的良性循环，提升公司的持续盈利能力，巩固公司全球行业龙头地位，同时有利于提高其数字化、智能化水平。