危中有机　中国PCB化学品之创新生存

文/李帅

电子化学品：新的投资热土
　　从时尚人士青睐的IPAD、智能手机，到战略产业的物联网、三网融合、新型平板显示，再到汽车电子、工业电子、航天电子等工业宠儿，甚至广为人们关注的“稀土”、“苹果”等热门话题，都离不开一个核心——电子化学品，全球电子化学品市场的火爆，使其成为新的投资热土。
　　加拿大电子产业研究中心（Electronics.CA）研究结果显示，未来5年电子材料复合年增长率达122.6％。兴业证券研究报告还显示，国内电子化学品产业正处于高速发展期，预计到2015年市场容量保守估计达到400-450亿元，年均增速超过15%，部分高端、差别化产品的发展前景尤其广阔。
　　在化工新材料里，电子领域的应用占据了绝对比重，涉及到下一代通信网络、物联网、新型平板显示、高性能集成电路、消费电子、工业电子、航天电子等，甚至跨越新能源、光伏、信息、电器、光电等行业，可谓“牵一发而动全身”的源头产业。近半年来，发改委、工信部等重要国家部门，相继制订《战略性新兴产业"十二五"规划》、《化工新材料"十二五"专项规划》等重大政策，相应的行业鼓励措施和政策接连推出，如重新核准多晶硅牌照发放、氟化工准入、稀土准入与整合、“核高基”国家重大项目专项、集成电路“国八条”等，有专家认为我国电子工业又一个“黄金十年”有望再现。
　　作为电子化学品的重要应用领域，中国PCB市场的快速发展为电子化学品企业的崛起提供了机遇。二十多年以来，全球产业转移趋势下，中国PCB制造业飞速发展，2005年产值即达108亿美元位居世界第一。近几年来尽管受全球经济变化导致各国PCB产业起伏不断，但中国市场却平稳发展，复合增长率高达20%以上。目前，国内PCB年产值约为1300亿元，而其所用到的化学品以10-30%计，可达数百亿元。

国外厂商纷纷抢滩　本土品牌实力有限
　　随着今年日本3月大地震的影响逐渐淡去，日本电子化学品公司纷纷调整战略，在亚洲地区增加投资，扩大新型电子材料或高纯度化学品的供应。在9月召开的中国国际电子化学品展上，多位行业人士表达了对上述动向的关注，并建议国内企业尽早应对。
　　“大地震一度令全球电子化学品产能告急，中国企业乘势崛起，力图填补日本地震留下的产能空洞。但很快日企又开始重新布局这一领域，意味着其中存在巨大的市场空间，它们不会轻易放弃。”中国电子材料行业专家表示。
　　对比中日两国，日本PCB产业的企业在产品结构与技术水平上、原材料和配套设备上等方面相对我国有一定优势，不过近年来，随着我们PCB产业的发展，这些差距在不断缩小。PCB公司制造所使用的大部分化学品仍然依赖于外国公司，主要流程如：棕/黑氧化、化学沉制、电镀、完成表面处理等工艺所使用的药水绝大部分被国外公司所垄断。
　　庞大的国内PCB化学品需求市场，在一段时间内为外国品牌化学品公司所垄断，凸显出本土化学品企业的缺位。查阅中国PCB行业企业名录，从事PCB化学品企业的仅有四五十家，再加上其他的国内外化学品公司，估计有140～150家。著名的国外公司有安美特、罗门哈斯、乐思化学、上村旭光、麦德美、太阳、田村、美格等，国内民企中规模较大的有光华科技（东硕）、贝加尔、斯坦得、正天伟、大正瑞地、武汉东方、中南电化所、板明、广信、容大等。
　　在PCB用化学品领域，国内民营企业的规模一般都不大，超过1亿元的化学品公司屈指可数，同我国PCB生产大国的地位不相称，国外在华的化学品企业年产值一般达数亿元。尽管一些国内化学品企业近年来在自主创新和品牌发展方面取得一定突破，但在化学品领域，我们还未能取得全面均衡的发展以支持中国PCB产业的发展。目前我国大陆的大型PCB生产企业，大部份制程使用的化学品，绝大多数来自洋品牌。中国PCB发展的20多年来，这种局面至今未有实质性的改变。
　　据行业专家分析，国内民营企业落后于国外著名品牌，主要有以下因素：首先，企业重服务，难有心搞研发。目前国内不少PCB生产企业对供应商实行“一脚踢”的方式签合同，即把生产用化学品的用量、服务、工艺、产品报废、索赔全部由供应商包下，从而使化学品公司需招聘大量服务工程师，长年驻在PCB厂做“灭火”服务，无精力投入新产品的研发。其次，本土品牌资金有限，民营化学品企业发展时间尚短，资本积累有限，要与国外大公司抗衡，购置昂贵的分析仪器、建实验室、搞产学研等要在短期内完成，实在是力不从心。

政策扶持企业进取　PCB化学品迎新机遇
　　PCB是电子信息产业不可或缺的基础产品。其制造过程复杂，工序繁多，所需设备也多，涉及的物料达数百个品种，其中化学品就有十余个门类，几十个品种系列。PCB的性能、稳定性与其生产用的化学品息息相关。可以说，没有众多不同用途的化学品，就不可能生产出线路板，更无法生产出适合于各种高科技电子使用的高端多层板、HDI板、芯片载板、刚-挠结合印制板。
　　线路板行业专家表示，随着技术的进步，高科技电子产品对线路板性能提出了越来越苛刻的要求。孔小、线密、板薄是当今线路板发展趋势，线路板各种要求的变化、各类性能的提高，不少指标往往是通过化学配方和工艺的改变而实现的。如目前热门的激光钻孔的工艺，在后期的处理和填铜都少不了化学品改进。
　　PCB生产用化学品如此重要，要做大做强又很难，因此急需政府对这一领域加大扶持力度，给予优惠政策和扶持基金。2008年，经国务院批准，由科技部、财政部、国家税务总局联合发出了国科发火【2008】172号文件，即《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》。在附件中，与印制电路行业密切相关的，特别强调列为新材料科学、精细化学的电子化学品领域的“印制线路板生产和组装用化学品”、“印制电路板加工用化学品”也属于国家重点支持的高新技术领域。在这些政策的支持下，近年我国的PCB化学品市场快速成长，预计在十二五期间，PCB化学品市场规模将以13%以上的速度成长(见图一)。PCB化学品横跨“十二五”规划中新材料和电子信息两大国家战略性新兴产业，本土PCB化学品企业必将迎来新的发展机遇。
 
　　而国内民企经过多年发展，也取得了相当大的进步。PCB系列专用化学品配方不断改良；部分产品开始进入大型PCB企业，包括外资企业；开始重视研发和实验室检测仪器的建设，有的企业己配备大型电子显微镜等高档分析仪器，不少企业已建立研发中心，并招聘了一些高学历人才；开始重视知识产权建设，多个公司都已拥有自己的专利。以今年领跑我国PCB化学品五强榜首的广东光华科技股份有限公司为例，光华集团始终尊崇科学技术是第一生产力的原则，设立博士后科研工作站，拥有一支以教授、高级工程师、博士生等为骨干的实力雄厚科研队伍，多年的研发生产经验，使其在PCB化学品领域已具备深厚的技术积累，具备了独特而先进的生产工艺，其中在水平棕化和化学沉铜等多项技术上的专利申请得到国家认可，实现了国内企业在PCB化学品技术自主研发的质的突破。

创新生存　争创民族品牌跨越发展
　　电子化学品并非横空出世，在电子工业诞生时它便已存在，经过数十年的发展渐成产业，随着新兴市场的兴起，电子化学更是一发不可收拾，从“丑小鸭”一跃成为“白天鹅”，成为电子及化学行业热捧的“新贵”。新兴平板显示、新能源、高性能集成电路、新电子元器件等都属于新兴市场范畴，被业界一致看好，不少知名企业纷纷投身其中，也催生了不少新生力量，它们将技术创新作为进入市场的敲门砖。
　　电子化学品行业尤其是PCB化学品领域存在一个特殊现象，即产业新军与行业龙头并驾齐驱，造成这种现象有两方面原因：其一，PCB化学品行业领域广阔，门类多需求大。其二，市场需求大，国内需求集中而生产长期依赖进口，国内企业有望通过技术创新抢占更多份额。作为高新技术企业，“技术创新”成为业内企业话语里的高频词，很多企业都强调技术创新。虽然老生常谈，但是这却是市场制胜的不二法门，国内企业虽然失去了电子工业和PCB化学品发展的最先机会，在新一轮产业革命及技术转型期之下，国内企业与国外企业同处一起跑线，完全有机会赶上甚至赶超。
　　当市场出现新旧交替或更多技术竞技的时候，不禁会问谁是主流，谁主沉浮？关键在于技术创新，适应市场发展需求的产品及技术，必将成为行业及大众的首选。而在PCB化学品产能向国内转移的大趋势下，本土PCB化学品行业相对步入了一个更加快速的发展期，或将成为促使我国电子工业成功转型的产业事件。目前，国内不少PCB化学品企业都在着手扩充产能，准备迎接新一轮国际产能的转移，并加大了市场的推广力度，以求进一步打开国内外市场，不少企业表示要抓住机遇打造品牌，将高附加值的电子化学作为企业长期战略。如国内PCB化学品知名企业广东光华科技，很早就将新产品研发作为核心竞争力，如今已经跃居行业前列。光华公司还主持修订了13项的国家标准，参与修订6项国家标准，制定并备案的标准共748项，属国内同行业最多，还有26种产品获得采用国际标准产品标志证书；目前有178个产品达到美国ACS标准水平，在ROHS认证和Reach注册等方面也表现积极。2008、2009、2010三年，光华科技在PCB化学品领域的市场占有率为1.5%、1.5%、2.4%。广东光华科技占地200多亩的新基地，也是行业内最大的专用化学品生产基地正式投入运营，将为公司的飞跃式发展提供更为广阔的舞台和发挥空间，将成为公司新产品的孵化基地。
　　随着原材料价格的不断上涨，PCB行业利润空间越来越小，成本问题引起各方重视，这使得原本占运作成本比例不高的化学品也愈加凸显其成本控制的重要性。随着成品良率提升及优质服务的要求，PCB化学品本土企业必须打造属于自己的核心竞争力，并取得成本优势，才能在国内外巨头环伺下立于不败之地。

结语
　　国内电子化学品企业应充分利用PCB国内市场的需求，引进高新技术，消化、吸收并在此基础上不断创新；联合大学和科研机构，建立研究开发中心，不断提高产品的档次和系列化水平，研究开发符合市场需求的新产品；并且充分利用国家对发展高新技术的优惠产业化政策，在风险共担和自觉自愿的前提下，承担一些重要电子化学品的研制和生产，形成自己的高科技含量的电子化学品；在行业协会的组织和引导下，立足国内实际发展情况，制定既高瞻远瞩，有切实可行的行业及企业发展规划。
　　21世纪PCB化学品的现状是机遇与挑战并存，危中有机，国内企业应牢牢抓住这个有利时机，开拓创新，创立PCB化学品的民族品牌，获得跨越式发展。