TTM集团收购惠亚集团 结合创造世界级PCB制造商

       ——TTM Technologies公司收购惠亚集团有限公司

       ——结合创造了一个世界领先的印刷电路板制造商

       据纽交所消息，TTM技术(TTMI_)本周一表示,将收购惠亚(VIAS_)亚太区以9.27亿美元的现金、股票和债务承担协议，结合两个电路板厂用于电气设备制造商。

    交易条款要求加利福尼亚州的TTM支付11.33美元现金和0.706的股份，每一股惠亚为每股16.46美元，总对价，溢价40%的目标是11.70美元，星期五收盘。购买值惠亚的股本在3.68亿美元左右,亚太区TTM也承担目标的债务。

       总部位于圣路易斯的惠亚是电路板制造商及相关设备，为汽车，航空航天，工业和通信市场，全球雇用人数超过14,800人。
TTM表示，合并将排名作为世界上最大的印刷电路板制造商之一，拥有28家工厂，全球所属员工约30,000人。 

       该交易推动TTM进入汽车领域，和其它地方扩大它的存在。“这种组合创建了一个行业的领导者，提供的扩展功能，从广泛的全球足迹，以服务更多的客户和终端市场的能力，”TTM首席执行官汤姆·埃德曼在一份声明中说。 “在一个步骤中，我们将加速我们的战略，我们的多元化业务，并减少季节性固有的手机终端市场的​​影响。”

       TTM已确定了至少2500万美元收购，预计将在一年内实现的税前成本协同效应。该公司表示，已收到全额认购融资承诺，从摩根大通和巴克莱银行融资的交易，表示预计使用一个新的13亿美元高级担保信贷融资交易的现金部分融资、再融资、债务和提供交易后的流动性。

       在2002年惠亚集团申请破产一年后，该公司的多数股权由HM Capital Partners的有限责任公司和黑钻石资本管理，在2009年通过借壳上市时，它收购了Merix集团。在2012年，该公司以2.82亿元现金增资DDI公司。 

       惠亚集团的首席执行官大卫·辛德拉在一份声明中称——“TTM交易对于股东来说是一个极好的来实现价值的机会，为我们的客户和员工创造新的机会。”

       摩根大通担任TTM财务顾问，与投资公司Stifel，Nicolaus提供惠亚集团咨询。

       加速进入汽车行业，最终的市场，提供多元化，同时扩大TTM的存在，在医疗，工业与仪器仪表，以及航空航天和国防段。 

       提供了一个全球性的足迹，作为一种利用合并后的公司在北美和中国的互补优势未来增长奠定了基础。 

       增加TTM的客户和终端市场的多样性，定位合并后的公司作进一步的长期增长。 

       提供了一个独特的机会，以实现行业领先的财务绩效，创造客户和股东价值显著，并为员工提供更多的机会。