2014年印制电路产业回顾与2015年展望

    摘要：印制电路产业在整体经济和电子信息产业中占很小一部分，但其发展与整体经济和电子信息产业密切相关，随之起落。通过近期整体经济和电子信息产业、印制电路产业主要数据，观察目前的产业形势。从宏观到行业，2015年会比2014年更好，我们应把握机遇争取更大进步。

    曾在2000年代初期有几年，印制电路产业市场供不应求，我国的PCB产量年增长率在20%以上，全球的PCB产量年增长率也超过10%。那时同行们闲聊中说到，PCB工厂只要开着，傻子也能赚钱。这种时代再也不会来临了。当前，我们正在圆中国梦，也鼓励圆企业梦、个人梦，但决不能躺着梦想吃香的、喝辣的、发大财。我们需要审时度势，把握机遇，迎接挑战，才会取得更大发展。在此送别2014年跨入2015年之际，以个人之见谈论一些行业时势，以便对同行们有所启示。

1 整体经济态势和电子信息产业格局

    1.1 世界经济态势

    2014年12月底联合国发布了《2015年世界经济形势与展望》报告。该报告和世界银行的报告所达成的共识是，全球经济摆脱过去十年债务泡沫破灭的冲击而获得复苏的时间比预期的时间长，从中长期来看，世界经济还面临着陷入低增长。

    纵观2014年世界经济，总体保持温和增长态势，金融危机之后的结构调整还没有结束，导致各国经济发展不均，拖累着世界经济的增长。同时，一些新挑战，如地区地缘政治冲突加剧和埃博拉疫情等因素对未来经济增长构成威胁。报告预测，[1]2014年世界经济增长2.6%。2015年，世界贸易将继续以缓慢步伐增长，2015年和2016年世界经济将分别增长3.1%和3.3%，高于2014年。

    1.2 中国经济态势

    预计2014年我国国内生产总值将达61.7万亿元，折合美元将首次超过10万亿美元，这是重要的规模变化。主要经济指标处于合理区间内，GDP增长7.3%。[2]中国经济正在全面向新常态转换，新常态不仅意味着经济增长转向中高速，而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化。而结构、方式和体制的变化不断推进、显现，正是新常态下中国经济新动力所在，机遇所在。展望2015年，我们认为由于全球经济复苏基础仍然较弱，我国经济仍将面临较大的下行压力，预计经济增长将下调到７%左右。中国经济下行压力较大已成共识，2015年经济首要任务是稳增长和促改革。总体来看，2015年经济增速会往下走，但也不可能大降。

    1.3 世界电子信息产业格局

    全球电子产品生产的总价值（不包括元件）估计2013年为15170亿美元，2014年为15400亿美元，同比上升1.5%。预测2015年增长3.8%达到15990亿美元，有关数据见表1[3]。从表1和图1显见，亚洲是全球的电子产品主要生产地，而其中又主要在中国和东南亚地区，而日本是在萎缩，欧洲（欧盟国家)基本持平，北美（美国与加拿大）微弱增长。

    另有Prismark的报告 ，全球电子设备产值2013年16770亿美元，2014年17250亿美元，增加2.9%，预测2013年到2018年年均复合增长率3.4%，详见表2[4]。

    在电子产业中除了电子设备（整机）外，另一重要部分是电子元器件，电子元器件的首位是半导体器件，电子元器件的市场趋势也是受半导体器件所引领。根据世界半导体贸易组织（WSTS）的估计，2014年全球半导体市场达到3331亿美元，将比上年增长9.0%，连续两年创下最高纪录。关于2015年以后的增长率，WSTS认为2015年的增长率为3.4%、2016年为3.1%，继续保持稳定增长。美国市场研究公司Gartner今年初发布的报告称，2014年全球半导体销售额为3398亿美元，较2013年的3150亿美元增长7.9%。

    据IC Insights的新的2015版的新兴和主要终端应用对IC市场需求研究，电子系统的总产值预计2014年将增加5%，达到14900亿美元，2013年是14100亿美元，2018年会上升到约18200亿美元，这五年间复合年增长率（CAGR）是5.2%。[5]2014年手机作为最大的电子系统市场领先于标准的个人电脑（台式机和笔记本）并在扩大，2013年是手机首次超过电脑成为最大的电子系统市场。手机市场扩大其领先地位也成为IC应用最大的最终用途市场，2014年手机应用占IC总销售的25%，标准PC应用占21%。

    根据新的市场分析报告，如图2，2014年手机预计将占全球电子系统销售总额的18%（2652亿美元），标准PC占13%（1960亿美元）。2013年电脑占全球系统销售总额的15%，略少于手机的18%。平板电脑的销售预计2014年将占系统收入的6%，在2013年占5%，物联网功能（嵌入在终端应用）的金额预计将占总电子市场的3%，比2013年小幅上涨。

图2 全球电子系统设备市场2014年市场金额与份额

    电子设备中老大的位置已经由计算机让位于手机，并且是手机仍在持续增长，而计算机有所缩减。因此，元器件产业发展依靠的最大买主是手机类移动终端与基站，其次是新兴的汽车电子与工业、医疗装置。有市场研究公司预测，手机类移动终端到2018年依然需求旺盛，是电子设备中最大的门类。

2 世界印制电路产业状况

    2.1 全球印制电路产业总体状况

    2.1.1 全球PCB市场规模

    全世界的PCB总产量有多少？不同的行业组织与市场咨询公司有各自数据。本人从所见的资料摘录数据如表3。可能是各个组织的PCB统计基数不一样，使PCB总产量产生差异，而对PCB市场总量的涨跌趋势估算基本相似。

    表3中IEK的数据显然是太少了，太概遗漏了FPCB部分的产值。另也见有IndustryARC和Research and Markets的”全球PCB制造市场预测”报告（I-Connect007.com 2012-09-04），认为2013年世界PCB产值623亿美元，至2018年将达到743.1亿美元，年均增长率3.6%。

    2014年的PCB总产值一些机构发布都是估算值，有的还没有发布数据。可以说2014年总体是好于2013年，全球PCB产值约有2.5%至3.0%的增长。

    2.1.2 全球PCB应用市场分布

    PCB已是电子设备不可缺的配件，按照现有电子设备大类区分，PCB在各大类产品占有的金额与比例如表4。

    较高端PCB的主要应用市场是手机等移动终端设备，见表5和图3、图4。

图3 HDI板应用市场分布

图4 FPCB应用市场分布

    BPA咨询一份新的报告说，便携式产品如手机和平板电脑已推动FPCB市场的兴起，这种强劲的需求将持续到2018，由手机为最终产品所使用的挠性电路约有FPCB总量的40%。FPCB应用领域分布如图5。

图5 预测2018年FPCB应用市场分布

    2.1.3 全球PCB种类分布

    为适应不同电子设备使用要求，PCB有多种类型，有关PCB大类和产量见表5，在PCB总量中占有比例如图6。

图6 各类PCB占有比例

    在近几年及以后几年，PCB增长的主要是HDI板和挠性板，其次是IC封装载板。

    据Reportlinker[6]报道，2013年FPCB行业享有高速增长，比2012年增长16.2%，市场规模约120.3亿美元。全球挠性印制电路板市场2014年增长4.8%至126.08亿美元。尽管韩国FPCB厂商收入大幅下降，台湾和日本的FPCB供应商的收入仍较大幅度增长。

    2.1.4  全球PCB制造地区分布

    在全世界亚洲大约占90%的PCB总生产量，尤其是中国的44%全球市场份额。PCB生产总量和各产地分布如表7[3]和图7。

图7  全球PCB产地分布（Prismark2014/11）

世界各地的PCB生产状况大致如下：

    （1）北美
   
    根据IPC2013年度世界PCB生产报告，北美2013年PCB生产增长0.8%，2013年的PCB产量为30.5亿美元，占世界市场5%。北美PCB应用市场规模，估计34.4亿美元。尽管北美的电子生产呈向上的趋势，而PCB生产未能实现类似的正增长，基于IPC的北美PCB市场月度报告预测北美PCB在2014年为零增长或稍微负增长。

    在北美的PCB应用市场主要在军事/航空航天和通信领域，目前还投射在工业和医疗电子市场。2014年北美PCB产业突出的是研究和开发支出经费增加，据IPC调查在北美的PCB研究与开发经费占销售额的比例，刚性板部分从2013年的3.5%到2014年增长为4.3%; 对于挠性电路部分，研发支出增长在2012为销售额的2.2%，2013年到2.8%，2014年估计达到3.5%。[7]投资新设备和工艺已经为北美PCB行业注入新的血液，使其继续保持在PCB行业技术上的领先地位。

    （2）欧洲

    欧洲有一个成熟的PCB产业，其重点在小批量和高价值的板。欧洲PCB行业主要面向欧洲市场，供给欧洲的工业仪表和控制、医疗、军事、航空航天和汽车工业。它的高端PCB产品也出口到亚洲、北美。面对价格较低的亚洲供应商竞争，除非PCB必须国产化（例如军事或具有特定的可靠性要求的产品），欧洲制造商也来越来越难与亚洲的低价格竞争，因此所有低端的PCB依赖进口。如在汽车部分，虽然汽车制造仍在欧洲，部分汽车用PCB也是从亚洲进口。

    对于欧洲PCB行业的前景取决于经济气候和市场，欧洲电子生产预测低迷抑制PCB需求的复苏。在欧洲（欧盟国家），2014年电子生产量约下降3%，预期2015增长2.5%。欧洲2014年PCB生产有增长，预计全年增长大约为2%到3%，而2015年又将略有下降。[3]

    欧洲PCB产品发展从低价的走向复杂的，现主要为多层板、刚挠板、金属芯板与散热PCB、传感器PCB、埋置元件PCB，PCB与PCBA技术结合。欧洲PCB新增长亮点在能源保护和汽车电子领域，趋向更高密度和更高质量水平，同时改善产品热管理和降低综合成本。

    （3）日本
   
    日本国内PCB生产继续向下滑坡，这是受日本电子设备产品衰落和日元贬值之影响。根据JPCA的统计数据，2013年日本国内PCB产量4921亿日元，比2012年下降16%；2014年前10个月数据是又比上年下降3%，全年的降幅接近3%。估计2015年只能希望与上年持平。

    日本一些PCB制造商面对激烈的竞争，选择退出PCB产业。日本的常规刚性PCB市场主要依赖于日资电子设备巨头，随着索尼、松下、夏普这些公司电子设备市场失去，直接影响到PCB产业衰退，甚至由日本开创的积层多层板（HDI板）也在衰弱。目前，日本的FPCB和IC封装载板两个PCB强项，也受到中国台湾与中国大陆，及韩国的挑战。

    （4）韩国

    韩国厂商发展迅速，从2012年就积极扩大产能，2013年第二季度达到最高峰，2013年韩国是全球PCB增长最快国家。然而，在韩国的PCB公司没有多样化的客户和全球化市场，都严重依赖于本国大客户如三星和LG，从而使他们缺乏竞争力。因此，2014年三星的不景气连累了这些PCB制造商，这些PCB厂商自2013年第四季度面临急剧降价，把他们拖入价格战。在2014年韩国PCB产量降幅在7%~8%，尤其是FPCB产量2014年估计会有二位数下跌。

    （5）中国台湾

    按照台湾工业研究院（IEK）报道，设立在台湾和大陆的台资PCB制造商在2014年总产量达到新台币5584亿元（181亿美元），比上年增长6.93%。这大大高于IEK前期预测的3%增长率。[8]台湾制造商（包括那些在中国大陆的生产工厂）2014年刚性板的生产值增长约5%，FPCB增长10%以上。

    台湾印制电路板协会（TPCA）在2014年10月发表了《台湾电路板产业白皮书》[9]，认为台资PCB制造商已占有全球PCB的31％市场，其中包括全球五成的手机、八成的NB 及七成的平面显示器，均使用台资企业生产的电路板。到2020年将实现转型与突破， 打造台湾PCB产业成为高附加价值、环保、自动化的高竞争力产业；将提升台资企业电路板全球市占率至37%，创造包含原物料、设备及电路板总产值达新台币1.15兆，再造台湾新兆元产业。

    （6）东南亚

    东南亚有六个PCB生产国，目前泰国的PCB产量最大，已超过德国，主要是日资与台资公司。其次是越南，近几年投资较多。由于中国劳动力成本和环保成本增加，日本PCB制造商不再在中国投资而转向东南亚，有些韩国和台湾企业也转向东南亚投资。2013年东南亚地区PCB产量37.28亿美元，占世界总量约6.8%，到2017年估计有50.3亿美元，会占8.2%。[10]东南亚各国PCB产量见表8，2014年产量比2013年增长约7.0%，预计2015年又会同比增长约9.0%。

    在东南亚也有材料制造商，泰国有三个CCL公司、新加坡有二个CCL公司、马来西亚有一个铜箔公司和一个CCL公司。东南亚具有一定的PCB产业链基础。

    （7）印度

    印度也已有13亿人口，人口数在向中国靠拢，但电子制造业仍很落后，还不及东南亚的小国家。印度PCB产业发展多年，但一直止步不前，因基础设施的缺乏，投资环境不适宜，因此多年没有新的PCB企业建立。在印度几乎每年有75%的PCB是通过进口来满足国内需求。

    据Prismar在2014年3月数据，2013年印度PCB的销售收入为2.82亿美元，占全世界PCB总销售收入约0.5%。而且印度生产的PCB种类，超过90%是常规刚性单双面板和多层板。估计2014年印度PCB的销售收入基本维持原有水平。

3  中国电子信息产业与印制电路产业

    3.1  中国电子信息产业状况

    2014年我国电子信息产业稳步增长，在各工业行业中保持了较高的景气程度。本文写作时尚未有政府发布的2014年全年电子信息产业运行数据，现摘工信部运行监测协调局发布的"2014年1月~11月电子信息制造业运行情况”数据[11]，1月~11月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.0%，高出工业平均水平3.7个百分点; 实现销售产值84746亿元，同比增长10.1%；出口交货值46942亿元，同比增长5.6%。此11个月的数额不能与全年12个月相当，而11个月的增长率是可以相当于全年12个月的增长率。

    2014年通信设备行业保持平稳较快增长。1月~11月，通信设备行业销售产值同比增长15.9%，增速位于各行业之首。其中，出口交货值增长16.3%。去年1月~11月全行业生产手机15.87亿部，增长7.4%；移动通信基站31773万信道，增长121.4%；程控交换机2838万线，增长13.1%。

    家用视听行业去年1月~11月家用视听行业实现销售产值6930亿元，同比增长4.5%，出口交货值实现3257亿元，同比增长7.4%。去年1月~11月，全行业生产彩色电视机14162.5万台，增长8%，其中液晶电视占比93.3%。

    电子元器件行业增长分化。电子元件行业增速趋缓，去年1月~11月实现销售产值15326亿元，同比增长10.3%；实现出口交货值6542亿元，增长4%。电子器件行业保持稳定增长。实现销售产值和出口交货值13711亿元和8370亿元，分别增长10.2%和5.4%。去年1月~11月，生产集成电路935.9亿块，增长11.8%；半导体分立器件4883.2亿只，增长8.9%；电子元件34767.7亿只，增长5.6%。

    计算机行业主要整机产品出现负增长。去年1月~11月，计算机行业实现销售产值20492亿元，同比增长2.9%；实现出口交货值15551亿元，同比增长0.4%。去年1月~11月，全行业共生产微型计算机31401.5万台，下降0.2%。其中笔记本电脑24913.7万台，下降0.2%；数码相机2272.6万台，下降49.7%。

    我国PCB的重点市场是智能手机、彩色电视和计算机，分别是主要采用HDI板与FPCB、普通单双面板和多层板。这些电子设备行业的兴衰决定了相应PCB的产量升降。

    3.2  中国PCB产业状况

    中国是世界PCB生产量最大国，将会持续如此。中国2013年PCB营业收入约256.8亿美元（人民币1569亿人民币），与2012年245.9亿美元相比增长4.4%，中国在全球市场占有率达到43%。[12]

    2014年中国的PCB市场明显好于2013年。全球电子产品虽然增长不大，而中国的内需市场发展很大，尤其在智能手机、4G通讯、LED照明、汽车电子等产品，强力拉动了PCB的发展。普通消费类电子设备及普通电脑类对普通PCB需求量虽然变化不大，而PCB制造企业保持稳定生产。在智能产品领域中的HDI和FPC生产企业相对稳健保持稳步增长。从产业发展趋势预测来看，中国PCB产业将继续保持上升的好势头。

    中国PCB产业除了产量规模增长，生产技术和产品档次也是提高很大。现在中国本土的PCB制造商不再仅有普通的单双面板、多层板，同样有高端的HDI板、刚挠结合板、金属基板和大背板等。

    根据CPCA在2014年10底发布的行业状况报告，HDI板在2014全年的全球产值预计为84亿美元，其中中国产值将达到43亿美元，占全球总额的51%。2014年HDI板产量估计比去年增加8%以上。

    挠性板在2014全年的全球产值预计为121亿美元，其中中国地区的产值将达到44亿美元，占全球总额的36%。 2014年FPCB及R-FPCB产量估计比去年增加约10%。

    中国PCB市场将保持较快增长，2014年产值预计270亿美元，增速约为7.0%。

    在全球经济大环境下，传统意义的计算机产品风光不在，平板电脑和智能手机等移动通讯类电子产品成为带动PCB市场增长的主要动力。未来随着物联网、汽车电子、医疗电子和可穿戴设备等应用的发展，对PCB产品需求也将逐步增加，带动着PCB行业的景气度提升。2015年中国PCB产业应该仍然增长，而且是高于全球增长速率。

4  结语

    （1）全球经济恢复之中，虽有不确定波动因素存在，但保持着温和增长。2014年世界经济小幅增长，预测2015年仍会小幅增长。若没有突发事件，世界经济形势2015年将好于2014年。

    （2）全球电子信息产业创新多变，在不断地推陈出新中保持电子设备产量增长，与世界经济基本同步增长。同样，2015年的全球电子设备总量会高于2014年，然而电子设备新老更替快有涨有落，要把握新产品的发展。

    （3）全球PCB产业增长是与全球经济、全球电子信息产业基本同步的。电子设备是PCB的市场与客户，PCB总量及不同种类PCB的起落涨跌是跟随电子设备市场动荡的。2014年全球PCB小幅增长，相信2015年会继续小幅增长。然而应注意到，电子设备新产品会对PCB有新要求，有关PCB新技术发展在本刊2015年1月期已撰文“2014年印制电路新技术综观”论述，PCB需要创新以适应电子设备创造。

    （4）中国经济增长速度虽然是在下降，是属稳增长，并且仍然是在世界经济增长前列。中国电子信息产业增长与整体经济都在降速，但作为世界第一电子制造大国继续是电子设备产量增长地。中国PCB产业同样放慢了增长速度，而仍然是全球PCB产量最大增长地。中国PCB制造业的最大优势是贴近市场和基础设施完备，尽管近几年中国的劳动力、水电成本上升，环境要求加严，而CCL和化学品原材料、设备制造等配套完全、供给便利，及通信网络、交通运输方便，同时中国政策健全稳定，人力资源丰富，世界第一制造地的地位不可动摇。

    （5）中国经济进入新常态，告别了不管黑白、一路狂奔的高速增长时代，现在是脚踏实地速度适中的稳增长时期。电子信息产业和PCB产业同样是进入新常态，开始脚踏实地地稳增长。此稳增长不但是量的增长，还包括质的提高，此质的含义兼有品质与效益。

    （6）世界总体经济在增长，照样有个别国家的经济处于负增长；电子产业总体在增长，照样有个别电子设备滞销淘汰；PCB产业总体在增长，照样有个别国家PCB产业滑坡，照样有企业减产亏损。因此，总体在增长，并不等于个体都会同样增长。如俗话说，大河水满小河流，水涨船高。然而，若是封闭的小河，破漏的船，则就例外了。

    （7）世界经济在走上坡路，向上是需要努力的。正常环境下2015年会好于2014年，PCB产业同样如此。PCB企业看到总体向上的好形势可以提升信心，从电子市场变化中把握机遇，期望在2015年取得更大成效。

参考文献

    [1]中国日报网. 2014年世界经济发展回顾与2015年世界经济展望展望[N/OL]. www. chinadaily.com.cn, 2014-12-29.
    [2]人民网. 2014年宏观经济形势分析与2015年展望 [N/OL]. www.people.com.cn, 2015-01-08.
    [3]rancesca Stern. 2015 Outlook for the PCB Industry:A Global Perspective[J/OL]. PCB magazine, 2014/12.
Prismark Presentation PCB Market Overview and 2015 Outlook Prepared for CPCA [R]. 2014-11-19.
    [4]IC Insights. Cellphones Continue to be Largest Driver of IC Sales [N/OL]. pcb007.com,2014-12-04.
    [5]Reportlinker. Global and China FPCB Industry Report 2014 [N/OL]. PRNewswire/Daily news, 2015-01-08.
    [6]Sharon Starr. North American PCB Opportunities:Investment is Crucial[J/OL]. PCB magazine 2014/12.
    [7]IEKI. Taiwan PCB production value[N/OL].digitimes.com.tw, 2014-11-27.
    [8]TPCA.台湾电路板产业白皮书[N/OL]. www.tpca.org.tw/news, 2014-12-22.
    [9]Hayao Nakahara. South East Asian PCB Industry After China [G/CD]. ECWC13, 2014/05.
    [10]工信部. 2014年1-11月电子信息制造业运行情况 [N/OL]. www.miit.gov.cn, 2014-12-17.
    [11]CPCA. 2013年中国印制电路行业发展状况报告 [R]. 2014-5-28.

 

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