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行业分析:2015年中国电子信息产业经济运行情况

时间:2016-3-19  来源:GPCA/SPCA  编辑:
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    3月16日,由CPCA主办的“2016春季国际PCB技术/信息论坛”与CPCA SHOW 2016同期在上海举办。会上,中国电子信息行业联合会信息部主任李杰作《当前我国电子信息行业发展形势分析》的演讲,介绍了2015年中国电子信息产业经济运行情况。他在报告中指出,2015年,面对工业经济下行压力持续加大的困难与挑战,电子信息行业迎难而上,主动作为,行业整体运行稳中有进,转型升级成效显著,创新能力明显提升,产业体系不断完善,在国民经济中发挥了积极的支撑引领作用。

一、2015年行业发展基本情况
  
  一是行业增速领先,规模持续扩大。2015年,规模以上电子信息制造业增加值增长10.5%,高于全国工业平均水平4个百分点以上。电子制造业与软件业收入规模合计将超过15万亿元,同比增长10%;其中,电子制造业实现收入10.9万亿元,增长8%;软件业收入4.2万亿元,增长16%。从行业结构看,制造业与软件业收入份额对比为65:35,与“十二五”初期的80:20相比,软硬件比例更趋协调,结构明显优化。在制造业中,内生动力明显增强,内销市场与内资企业比重进一步提升,分别达到54%和40%,同比均提高3个百分点以上,比“十二五”初期提高10个百分点左右;在软件业中,服务化趋势日益凸显,信息技术服务收入比重突破50%,比上年提高1个百分点,比“十二五”初期提高20个百分点以上。

  二是投资快速增长,资源整合活跃。2015年,电子信息行业500万元以上项目预计完成固定资产投资额1.4万亿元,同比增长14%,高于工业平均水平5个百分点以上。在直接投资快速增长的同时,以品牌、技术和渠道为目的的整合并购步伐也在不断加快。据汤森路透报告显示,2015年我国境内并购中,以电子信息为代表的高科技行业并购总额达到1222亿美元,增长200%以上,金额与增速均居于各行业首位。从跨国并购合作看,紫光控股新华三,浪潮与思科、中电科与微软成立合资公司等,显示出国内企业整合国外资源的能力不断提升。

  三是产品外贸疲软,竞合层次提升。2015年,我国电子信息产品进出口总额约1.3万亿美元,同比下降1.2%;其中出口7810亿美元,下降1.1%;进口5260亿美元,下降1.5%;虽然电子产品进出口呈下降态势,但降幅明显小于全国货物贸易水平,在全国外贸发展中仍发挥了积极的支撑作用。从外贸结构看,内资企业与一般贸易出口保持较快增长,增速超过两位数,占比分别提高3个和4个百分点。从大企业培育来看,2015年电子信息领域有4家企业入围世界500强,有4家互联网企业和2家集成电路设计企业进入全球十强,通信设备制造商跻身世界第一阵营。在参与国际规则制定方面,我国作为重要参与方,推动《信息技术协定》(ITA)扩围谈判结束。扩围谈判协议实施后,将有助于我国相关产品扩大出口,巩固在全球价值链中的地位。

  四是创新能力增强,产业体系优化。近年来,在国内外电子信息领域竞争不断加剧背景下,我国电子信息企业对研发创新的重视程度不断提高。“十二五”期间,我国电子信息领域发明专利年均增速超过20%;截止2015年末,行业平均研发投入强度接近3%;以电子信息百强企业为代表的骨干企业研发投入强度超过6%。北斗导航、高性能计算、新型显示、移动通信等领域取得多项重大技术突破。研发创新能力提升有效促进了电子信息产业体系的优化与完善,“缺芯少屏”局面得到扭转。在芯片领域,中芯国际、华力微电子28纳米芯片工艺进入量产,北斗移动通信芯片与海思智能电视芯片正式投入市场应用,新一代龙芯产品全面进入产业化阶段。在面板领域,2015年我国有8条8.5代及以上液晶面板生产线实现量产,京东方投建全球首条10.5代线,大陆液晶面板出货量在未来有望跃居世界第一;在基础操作系统领域,YunOS用户突破4000万,成为国内第三大手机操作系统。在新一代通信技术、可穿戴设备和大数据等新兴领域,政府和企业把握先机,积极布局,取得良好的发展局面。

  五是效益水平提高,带动作用突出。2015年,规模以上电子信息制造业实现利润总额约5600亿元,增幅超过10%;上交税金约2400亿元,同比增长近20%。行业平均利润率达到4.7%,比上年同期提高0.3个百分点。电子信息制造业收入与利润占全国工业比重达到10%和8.4%,分别比上年同期提高0.7和1.2个百分点。除直接经济贡献外,信息技术在经济社会各领域的应用渗透日趋广泛和深化,有力促进了生产生活效率的提升。在工业领域,主要行业关键工艺流程数控化率超过70%;在电子政务方面,中央和省级部门主要业务信息化率超过85%;在社会信息化方面,3G/4G用户普及率接近60%,光纤接入用户占比超过50%;此外,智慧城市、智慧医疗、智慧交通等建设发展步伐不断加快。

  总体来看,2015年我国电子信息行业发展有喜有忧,喜的是行业在工业经济下行背景下保持了较快增长,发展质量得到明显提升。忧的是,行业发展动力切换,下行压力凸显,整体竞争实力偏弱,核心、高端和基础产品供给仍相对不足。造成行业发展喜忧参半的原因,有宏观环境变革带来的影响,也有政策环境不完善方面的因素,最根本的原因还是我们的创新能力、产业结构有待提升和优化。

二、行业发展中的主要问题

  1、内需市场新增长点尚不明朗。经过多年快速增长,彩电、计算机等传统整机产品市场天花板效应日益明显;通信设备行业终端产品市场竞争不断加剧,整体增速回落,受4G布局进入尾声影响,系统设备增长也显著放缓;与此同时,可穿戴设备、智能家居等新兴领域虽增长较快,但规模仍显不足,产业发展呈现出青黄不接的格局。

  2、发展不均衡现象日益凸显。制造领域与软件服务领域分化;外资企业与内资企业发展分化;大型企业与小型企业发展分化。以上不均衡现象一方面是产业结构调整的体现,另一方面也亟待引起重视,确保实现产业平稳转型升级,避免出现发展断层。

  3、产业安全面临严峻挑战。目前,我国电子信息行业总体技术水平仍相对落后,部分关键环节对外依存度高,产业安全面临挑战。在集成电路领域,我国制造水平与国际先进工艺相差1-2代,年进口额超过万亿元;在显示面板上游配套方面,包括装备、芯片、配套材料等仍存在巨大的缺口,国内面板企业的本土赔套率低于30%;核心基础软件几乎全部依靠进口,外资参与给国家安全带来隐患;在云计算、大数据等新兴领域,虽扩张较快,但缺乏有效管理,数据库量多,规模小,格式不统一等问题也开始显现。

三、行业未来发展趋势

  “十三五”时期,我国经济发展仍处于大有作为的战略机遇期,但下行压力依旧较大,周期性和结构性矛盾相互叠加,短期和长期问题相互交织,电子信息行业发展机遇与挑战并存,将面临更加复杂的形势。主要可概括为以下几个方面:一是技术变革加快,为行业创造新的竞合空间。二是政策密集出台,给行业发展带来巨大机遇。三是经济社会转型,对行业发展提出更高要求。四是国际竞争加剧,给行业发展带来诸多挑战。

  总得来说,2016年作为“十三五”开局之年,“中国制造2025”全面实施之年,对电子信息行业而言,既有机遇,也有挑战,但机遇大于挑战,在整体经济放缓背景下,行业将保持中低速增长,但转型升级、结构调整必将会取得新的成效。