行业分析:2015年中国电子信息产业经济运行情况

    3月16日，由CPCA主办的“2016春季国际PCB技术/信息论坛”与CPCA SHOW 2016同期在上海举办。会上，中国电子信息行业联合会信息部主任李杰作《当前我国电子信息行业发展形势分析》的演讲，介绍了2015年中国电子信息产业经济运行情况。他在报告中指出，2015年，面对工业经济下行压力持续加大的困难与挑战，电子信息行业迎难而上，主动作为，行业整体运行稳中有进，转型升级成效显著，创新能力明显提升，产业体系不断完善，在国民经济中发挥了积极的支撑引领作用。

一、2015年行业发展基本情况
　　
　　一是行业增速领先，规模持续扩大。2015年，规模以上电子信息制造业增加值增长10.5%，高于全国工业平均水平4个百分点以上。电子制造业与软件业收入规模合计将超过15万亿元，同比增长10%；其中，电子制造业实现收入10.9万亿元，增长8%；软件业收入4.2万亿元，增长16%。从行业结构看，制造业与软件业收入份额对比为65:35，与“十二五”初期的80:20相比，软硬件比例更趋协调，结构明显优化。在制造业中，内生动力明显增强，内销市场与内资企业比重进一步提升，分别达到54%和40%，同比均提高3个百分点以上，比“十二五”初期提高10个百分点左右；在软件业中，服务化趋势日益凸显，信息技术服务收入比重突破50%，比上年提高1个百分点，比“十二五”初期提高20个百分点以上。

　　二是投资快速增长，资源整合活跃。2015年，电子信息行业500万元以上项目预计完成固定资产投资额1.4万亿元，同比增长14%，高于工业平均水平5个百分点以上。在直接投资快速增长的同时，以品牌、技术和渠道为目的的整合并购步伐也在不断加快。据汤森路透报告显示，2015年我国境内并购中，以电子信息为代表的高科技行业并购总额达到1222亿美元，增长200%以上，金额与增速均居于各行业首位。从跨国并购合作看，紫光控股新华三，浪潮与思科、中电科与微软成立合资公司等，显示出国内企业整合国外资源的能力不断提升。

　　三是产品外贸疲软，竞合层次提升。2015年，我国电子信息产品进出口总额约1.3万亿美元，同比下降1.2%；其中出口7810亿美元，下降1.1%；进口5260亿美元，下降1.5%；虽然电子产品进出口呈下降态势，但降幅明显小于全国货物贸易水平，在全国外贸发展中仍发挥了积极的支撑作用。从外贸结构看，内资企业与一般贸易出口保持较快增长，增速超过两位数，占比分别提高3个和4个百分点。从大企业培育来看，2015年电子信息领域有4家企业入围世界500强，有4家互联网企业和2家集成电路设计企业进入全球十强，通信设备制造商跻身世界第一阵营。在参与国际规则制定方面，我国作为重要参与方，推动《信息技术协定》（ITA）扩围谈判结束。扩围谈判协议实施后，将有助于我国相关产品扩大出口，巩固在全球价值链中的地位。

　　四是创新能力增强，产业体系优化。近年来，在国内外电子信息领域竞争不断加剧背景下，我国电子信息企业对研发创新的重视程度不断提高。“十二五”期间，我国电子信息领域发明专利年均增速超过20%；截止2015年末，行业平均研发投入强度接近3%；以电子信息百强企业为代表的骨干企业研发投入强度超过6%。北斗导航、高性能计算、新型显示、移动通信等领域取得多项重大技术突破。研发创新能力提升有效促进了电子信息产业体系的优化与完善，“缺芯少屏”局面得到扭转。在芯片领域，中芯国际、华力微电子28纳米芯片工艺进入量产，北斗移动通信芯片与海思智能电视芯片正式投入市场应用，新一代龙芯产品全面进入产业化阶段。在面板领域，2015年我国有8条8.5代及以上液晶面板生产线实现量产，京东方投建全球首条10.5代线，大陆液晶面板出货量在未来有望跃居世界第一；在基础操作系统领域，YunOS用户突破4000万，成为国内第三大手机操作系统。在新一代通信技术、可穿戴设备和大数据等新兴领域，政府和企业把握先机，积极布局，取得良好的发展局面。

　　五是效益水平提高，带动作用突出。2015年，规模以上电子信息制造业实现利润总额约5600亿元，增幅超过10%；上交税金约2400亿元，同比增长近20%。行业平均利润率达到4.7%，比上年同期提高0.3个百分点。电子信息制造业收入与利润占全国工业比重达到10%和8.4%，分别比上年同期提高0.7和1.2个百分点。除直接经济贡献外，信息技术在经济社会各领域的应用渗透日趋广泛和深化，有力促进了生产生活效率的提升。在工业领域，主要行业关键工艺流程数控化率超过70%；在电子政务方面，中央和省级部门主要业务信息化率超过85%；在社会信息化方面，3G/4G用户普及率接近60%，光纤接入用户占比超过50%；此外，智慧城市、智慧医疗、智慧交通等建设发展步伐不断加快。

　　总体来看，2015年我国电子信息行业发展有喜有忧，喜的是行业在工业经济下行背景下保持了较快增长，发展质量得到明显提升。忧的是，行业发展动力切换，下行压力凸显，整体竞争实力偏弱，核心、高端和基础产品供给仍相对不足。造成行业发展喜忧参半的原因，有宏观环境变革带来的影响，也有政策环境不完善方面的因素，最根本的原因还是我们的创新能力、产业结构有待提升和优化。

二、行业发展中的主要问题

　　1、内需市场新增长点尚不明朗。经过多年快速增长，彩电、计算机等传统整机产品市场天花板效应日益明显；通信设备行业终端产品市场竞争不断加剧，整体增速回落，受4G布局进入尾声影响，系统设备增长也显著放缓；与此同时，可穿戴设备、智能家居等新兴领域虽增长较快，但规模仍显不足，产业发展呈现出青黄不接的格局。

　　2、发展不均衡现象日益凸显。制造领域与软件服务领域分化；外资企业与内资企业发展分化；大型企业与小型企业发展分化。以上不均衡现象一方面是产业结构调整的体现，另一方面也亟待引起重视，确保实现产业平稳转型升级，避免出现发展断层。

　　3、产业安全面临严峻挑战。目前，我国电子信息行业总体技术水平仍相对落后，部分关键环节对外依存度高，产业安全面临挑战。在集成电路领域，我国制造水平与国际先进工艺相差1-2代，年进口额超过万亿元；在显示面板上游配套方面，包括装备、芯片、配套材料等仍存在巨大的缺口，国内面板企业的本土赔套率低于30%；核心基础软件几乎全部依靠进口，外资参与给国家安全带来隐患；在云计算、大数据等新兴领域，虽扩张较快，但缺乏有效管理，数据库量多，规模小，格式不统一等问题也开始显现。

三、行业未来发展趋势

　　“十三五”时期，我国经济发展仍处于大有作为的战略机遇期，但下行压力依旧较大，周期性和结构性矛盾相互叠加，短期和长期问题相互交织，电子信息行业发展机遇与挑战并存，将面临更加复杂的形势。主要可概括为以下几个方面：一是技术变革加快，为行业创造新的竞合空间。二是政策密集出台，给行业发展带来巨大机遇。三是经济社会转型，对行业发展提出更高要求。四是国际竞争加剧，给行业发展带来诸多挑战。

　　总得来说，2016年作为“十三五”开局之年，“中国制造2025”全面实施之年，对电子信息行业而言，既有机遇，也有挑战，但机遇大于挑战，在整体经济放缓背景下，行业将保持中低速增长，但转型升级、结构调整必将会取得新的成效。