祝大同：国内铜箔企业2017年～2018年新增产能统计与预测

    新的一年来临，我们铜箔界告别了铜箔行业轰轰烈烈大发展的2017年，迎来了更有市场空间大发展及更有竞争挑战的2018年。本篇对2017年间国内铜箔企业新建新扩，产能新增，作以大盘点。并对2018年将有新企业露面，新产能释放，作以预测、展望。

    1. 2017年国内铜箔企业新增产能产量情况的预估

    根据笔者调查、统计，估测2017年国内电子铜箔新增产能5.14万吨，使得总产能达到了38.34万吨，年增长率为15.48%。其中，PCB铜箔新增产能0.59万吨，锂电池铜箔新增产能4.55万吨。

    估计2017年，全球电解铜箔的产能达到了69万吨，预计到2018年，全球电解铜箔的产能将增加到92万吨左右。
 
    2017年间，有11家国内电解铜箔生产企业实现了铜箔产能的增扩：

   （1）广东嘉元科技股份有限公司于2015年10月22日挂牌新三板。它在2017年10月11日发布收购资产暨关联交易的公告。拟收购广东梅雁吉祥水电股份有限公司等的金象铜箔公司的股权，实现持有金象铜箔100%的股权。2016年9月，嘉元科技启动总投资7.2亿元，年产1.5万吨新能源动力电池用高性能铜箔技改项目；2017年3月底，投资2.8亿元建设的首期工程土建工程已完工，部分设备正在安装调试。2017年9月有8500吨产能，开始释放，并进军6um锂电箔生产。所新投的锂电池铜箔产能规模，成为当年电解铜箔界，产能新增产能最大规模的厂家。加上该公司原有的锂电池铜箔产能，共计1.48万吨，在2017年间成为国内锂电箔产能排名第二大的企业。

   （2）华创新材料有限公司成立于2016年10月18日，注册资金1.5亿元，由桐乡市华友投资有限公司和三个自然人共同出资设立。公司在企业发展定位于高品质锂电池用电解铜箔生产及其 工艺技术、设备技术的研发，致力成为全球锂电铜箔行业标志性企业。2016年底开始在被收购的铜陵华纳公司的生产线旧底上，进行生产线大规模改造，新增添锂电箔生产关键设备数十台。并于2017年4月28日，在公司生箔车间内一台高度自动化的铜箔电解一体机上产出第一批8微米双面光铜箔产品。这第一台生箔机的试机成功，也标志着历经五个月的工艺改造项目已经具备了开机生产条件。之后，至2017年7月，6000吨锂电箔年产能获得全部释放，迈入包括6um规格在内的锂电箔正式生产、供货阶段。2017年7月21日，华创新材一期年产6000吨锂电铜箔项目投产仪式举行。一期项目合计投资3.7亿元，投产后，可形成6000吨/年动力锂电池用6～9微米双面光锂电池电解铜箔的生产能力，预计年销售收入4.6亿元，年利税1亿元。
 

    图1  2017年4月28日华创新材料有限公司在新增的铜箔电解一体机上产出第一批8微米双面光铜箔产品

   （3）位于江苏溧阳的江苏铭丰电子材料有限公司在2017年8月开始6000吨（32台，φ2米阴极辊）锂电箔新产能开始释放。加上原有的4000吨产能（只生产PCB铜箔），公司的年产能已达到1万吨。在PCB铜箔客户群中，已包括了多家知名的大型国内覆铜板生产企业。

   （4）投资近28亿元的诺德股份集团的青海电子材料公司年产4万吨动力电池用电解铜箔项目，于2016年6月开始动工建设。至2017年底已完成厂房建设，并进入设备安装、调试阶段。诺德股份除了在青海诺德大幅扩建动力电池用铜箔产能，还在2017年4月15日，此前增资1.14亿元技改的惠州基地正式投产，联合铜箔产能由此前2100吨/年升级为5000吨/年；同时二期3000吨投建仪式也正式启动。到2017年底诺德实现锂电箔年产能规模约达到2.45万吨，继续保持国内产销锂电箔“老大”的位置。同时，在2017年也是诺德产销6um锂电箔规模大发展的一年。在6um锂电箔国内市场上，它占有明显的市场优势。

图2 诺德旗下的青海电子材料公司新建锂电箔生产厂房在建设中（摄于2017年2季度）

图3 2017年4月15日5000吨/年升级改造工程完工及二期3000吨备建设仪式正式启动

    （5）据上市公司广东超华科技股份有限公司的中报揭露：“目前公司拥有市场上最先进的铜箔制造设备，可生产6～8微米的高精度锂电铜箔，且已完成6微米锂电铜箔的试产。”广东超华（梅州厂）在2017年3季度已完成新增锂电池铜箔产能5000吨，并顺利投产。并在2017年以后，还有后续的铜箔新增产能的释放。太平洋证券研报指出，这些投资举措，“有利于将超华科技打造成为国内一流铜箔供应商。伴随着新能源汽车巨大市场空间的逐步释放，加上公司本就发展快速的营收和净利润，超华科技未来业绩表现可期。”

    （6）安徽铜冠铜箔有限公司于2016年11月10日在铜陵开始建设的铜箔主厂房（一期）。经过半年多的紧张建设，在2017年的5月5日实现全面封顶。

自2017年9月初起，在韩国、日本订购的铜箔关键陆续运到新建的工厂内，并进行安装、调试。其中拥有5000吨/年的锂电池铜箔（含6um规格的锂电箔）产能的生产线，已在2017年底顺利投产运行。这使得安徽铜冠铜箔有限公司三个铜箔生产基地（合肥、池州、铜陵）总的电解铜箔年产能达到了约35000吨。这也成为国内产销PCB铜箔的最大内资铜箔企业，以及锂电箔产能（按截止到2017年底计）国内排名第三的企业。
 
 

图4 在铜陵投建的铜箔生产主厂房中内部设备装置在紧张的安装中（摄于2017年9月）

    （7）湖北中一科技有限公司新扩建的铜箔项目，已于2017年9月底厂房建成，并且于2017年底完成建设，产品开始试运行，5000吨/年锂电池铜箔的产能开始释放。另有5000吨产能在2018年上半年建成投产。

    （8）另外，还有赣州逸豪实业有限公司、江西新科锂电铜箔股份有限公司、梅州市威利邦电子科技有限公司等也在2017年间有铜箔（含锂电池铜箔、PCB铜箔）的新增产能出现，并投入正式生产。
 

2. 2018年内国内铜箔企业新增产能释放情况统计及预测

2.1 2018年上半年情况

     据统计，在2018年上半年将逐步释放(即已经正式投产，产销产品)的新产能（不包括已经统计在2017年之内的新产能）的厂家及规模如下11个产品投产事项：

    （1）东莞华威铜箔科技有限公司安徽基地第一期10000吨锂电池铜箔项目的24条生产线关键设备已在2017年10月已经到位，预计2018年二季度实现量产，实现产能6000吨。“6μm动力锂电池用铜箔是其中的主打产品。”

     (2)江苏铭丰电子材料有限公司2017年初投建的1万吨锂电箔，已于2017年8月有6000吨（32台，φ2米辊电解一体机）连续投产，其余4000吨（16台）在安装、调试中，计划在一季度完成，转为试产。

    （3）长春化工（江苏）有限公司（台资企业，位于常熟）新增1.5万铜箔（该公司对外称：PCB箔/锂电池箔：9000吨/6000吨）产能的设备，在2017年12月已经在工厂现场处于调试中，预计在2018年一季度进入试投产。

    （4）江西铜博科技有限公司（工厂在抚州）的2万吨产能的设备已在2017年11月到厂。至2017年底已经安装了24台机，估计明年4月～5月份全部安装完（共64台机生箔机、4台后处理机），计划在2018年二季度先释放1万吨产能（PCB箔与锂电箔各半）。2018年8、9月份再投1万吨产能。

图5 建设及设备调试中的江西铜博科技公司铜箔车间外景（上图）及内景（下图）（摄于2018年2月）

 
     （5）铜陵市华创新材料有限公司2017年12月新增1500吨/年产能（8台2米辊电解一体机）启动，计划在2018年二季度，正式投产，生产锂电池铜箔。

     （6）灵宝宝鑫电子科技有限公司（灵宝华鑫旗下）的股权在2017年下半年实现转变，由灵宝华鑫实现控股。原2万吨新投项目（设备已经定）中的 第1期工程（1万吨产能）项目2018年上半年建成投产。

（7）灵宝华鑫铜箔有限责任公司在原厂址新增6000吨产能（主要为锂电池铜箔品种）建设工程，将在2018年上半年完成，并释放产能。

（8）安徽铜冠铜箔有限公司铜陵工厂1万吨铜箔项目的第二期5000吨（含后处理机两台，可生产PCB铜箔）产能，将于2018年上半年投产。

（9）诺德股份有限公司的青海电子1万吨锂电池铜箔（有60%可随时转为PCB铜箔产能）项目将于2018年二季度建成投产竣工，正式投产。

（10）湖北中一科技有限公司5000吨新增产能（在原湖北中科公司的工厂内），计划在2018年上半年建成投产。

     （11）广东嘉元科技股份有限公司2016年投建的12000吨锂电箔项目，在2017年9月有8500吨产能开始释放。其余的3500吨产能将在2018年5月建成试产。

     （12）成立于2016年10月的茌平县信力源电子材料科技有限公司，是由福建客商柯依滂投资建设的铜箔企业。它位于山东省聊城茌平县开发区，占地面积66.08亩，总投资约25.87亿元。一期工程于2017年3月开始建设，2017年12月年产能力5000吨的锂电池铜箔关键设备到厂。预计在2018年上半年双面光锂电池电解铜箔可以正式投产。

     （13）台资企业南亚铜箔(昆山)有限公司在2017年初台塑集团启动在台湾岛的1.8万吨铜箔的投建计划（即嘉义县铜箔四厂）的同时，也在自有的昆山厂内启动了改造部分电解机，为生产锂电箔创造生产条件的工程。预计在2018年一部分电解机设备将可转产制做锂电池铜箔，这也給我国国内锂电池铜箔2018年产能累加了新数额。

归纳以上统计数据可得：在2018年上半年的十二项[不含第（13）项目改造工程]新增产能累计为8.0万吨。其中锂电铜箔6.6万吨（占上半年总增新产能量的82.5%），PCB铜箔为1.4万吨。
 
2.2 2018年下半年情况

据统计，在2018年下半年（2018年7月至2018年底），将逐步出现释放新产能(即已经正式投产，产销产品)的厂家及规模，有以下6件项目：

（1）江西铜博科技有限公司新建2万吨产能的铜箔厂，即在2018年投产1万吨计划于2018年8、9月份再投放1万吨产能（PCB箔与锂电箔各半）。

（2）预计贵州中鼎高精铜箔制造有限公司在贵州六盘水市新建3000吨/年锂电池铜箔于2018年下半年投产。

（3）东营金鑫铜业有限公司5000吨/年铜箔生产项目，预计在2018年下半年投产。

     （4）江东电子材料有限公司由中天科技集团（上市公司）有限公司在江苏南通市东县投建。2017年5月基建开工的一期工程，投资7亿元引入43套铜箔电解机等关键设备（产能约8000吨），生产以6um为主的锂电池铜箔。此项目2017年12月主体厂房建设已经基本完成，预计在2018年8月竣工投产。

图6  江东电子公司投建的铜箔主体厂房（摄于2017年12月初）

 
    （5）安徽铜冠铜箔有限公司池州工厂5000吨PCB铜箔项目已在2017年底启动，将于2018年下半年投产。

    （6）新疆亿日铜箔科技股份有限公司5000吨/年吨锂电箔项目自在2017年初启动开建设，预计将在2018年低竣工投产。

     以上在2018年下半年的6项新增产能累计为3.8万吨。其中锂电铜箔2.8万吨（占下半年总增新产能量的73.7%），PCB铜箔为1.0万吨（主要是安徽铜冠池州厂、江西铜博科技有限公司新增产能）。
 
     2.3 2018年全年新增产能预测

     2018年总计新增铜箔年产能11.8万吨，其中，国内新增PCB铜箔的年产能2.4万吨。而更大的增加产能量，是在锂电池铜箔新增产能方面。在2018年预测新增锂电池铜箔产能为9.4万吨（占上2018年全年增新产能总量的79.7 %）, 加上原有锂电池铜箔产能，到2018年年底国内锂电池铜箔产能将已达到21.8万吨。

     预测2018年，国内锂电池铜箔产能排名前三的厂家依次是：诺德股份；灵宝华鑫（含灵宝宝鑫）和广东嘉元。到2018年底，国内将有八家锂电池铜箔企业年产能超过万吨。

     预测2018年间，在锂电池铜箔产能达到万吨级的企业阵列中，有至2017年底已达到万吨产能规模的诺德股份、广东嘉元科技、安徽铜冠铜箔、灵宝华鑫铜箔四家企业，也有在2018年间将新达到万吨级年产能规模的四家企业，它们是江西铜博科技、湖北中一、江苏铭丰、东莞华威。在新增的四家锂电池铜箔万吨年规模的国内铜箔企业中，从设备装备上及技术力量上看，江西铜博科技有限公司最具“黑马”风范和竞争力。

     预测2018年将是我国铜箔产能“爆发”式增长的一年。它的产能增长量是2017年新增产能量的一倍之多。预测到2018年我国电解铜箔的总产能将达到50.14万吨。其中PCB铜箔和锂电池铜箔的年产能分别达到28.31万吨、21.83万吨。锂电池铜箔产能由2017年占总产能32.4%的比例,增加到占43.5%。

 
  
     3.在2017年～2018年初国内发生的重大铜箔投资事例

     发生在2017年～2018年初的国内发生的五件重大铜箔投资事例，国内外铜箔业界十分关注。 它们对我国的2019年以后的铜箔产业的格局变化，有着一定的影响。所指五件重大铜箔投资事例如下：

（1）建滔化工集团于2017年5月启动了在广东的2万吨铜箔投资项目的建设。预计在2019年项目建设完成后，该公司的电解铜箔年产能将增加到接近9万吨/年。

（2）山东锦业实业有限公司原计划建成1.4万吨规模项目，至2017年没有实际落实（没定设备）。

（3）2017年9月江西省20个重大项目签约仪式上，新科锂电公司投资1.529亿美元开建年产3万吨电解铜箔生产项目举行签约。

     （4）台湾长春企业集团是世界上铜箔单一产能最大厂商。长春集团为优化产业结构、提高土地利用率，计划在它2011年建立起的辽宁盘锦石化产业基地原厂区内新建4条年产0.9万吨锂电池铜箔生产线项目，总计年产能3.6万吨。其中一期投资3亿美元，占地面积约7.2公顷，建设2条年产0.9万吨锂电池铜箔生产线，计划于2019年10月竣工投产（据经济视野网2018年1月24日报道）。2018年1月17日下午，长春化工（盘锦）有限公司新建年产1.8万吨锂电池铜箔项目举行开工奠基仪式。

图7 长春化工（盘锦）有限公司新建年产1.8万吨锂电池铜箔项目开工奠基
仪式现场

    （5）2018年1月28日上午，浙江花园新能源有限公司总投资45亿元的年产5万吨高性能铜箔项目建设工程正式启动。此项目总占地面积约40,000平方米, 总建筑面积9.6万平方米，建设于浙江东阳市。花园新能源公司的母公司是花园集团。花园集团在2017年实现营业收入230.63亿元，主要产业有生物医药、新型材料产业等，拥有上市公司1家（花园生物公司）。

图8 浙江花园新能源有限公司年产5万吨高性能铜箔项目建设工程正式启动

 
 
      [ 本文发表在《电子铜箔资讯》2018 (1) ]