东山精密拟19亿元收购FLEX下属PCB制造业务

      东山精密3月27日早间披露重大资产收购事项。公司拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek。

     Mulltek是伟创力国际集团下属的一间世界领先的跨国性专业印刷电路板制造商，集团总部位于美国加利福尼亚州，最早的工厂建立于1978年。目前Multek在北美洲、欧洲及亚洲均有多件产品开发中心和制造工厂，全球员工超过10000名。制造包括BGA基板和六十八层背板在内的各种印刷电路板产品。

     在FPC方面，Multek（珠海）所属的伟创力斗门工业园是伟创力在珠海的独资企业集团，随着生产规模的不断扩大，现拥有员工40,000多人。2005年度年产值达40亿美元，集团的主要客户有：IBM、摩托罗拉、索尼爱立信、菲利普、微软、惠普、NEC、佳能等全球知名厂商。

    根据《股份购买协议》，本次交易的基础交易对价为29,250万美元，最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。公司拟用自筹资金用于本次收购，自筹资金来源包括并购贷款、过桥贷款、自有资金等。

    本次交易将由东山精密子公司香港东山设立的境外特殊目的实体SPV，以购买毛里求斯超毅100%股权、BVI德丽科技100%股权、珠海超毅科技71.06%股权、珠海超毅电子44.44%股权、香港超毅35.63%股权、珠海超毅实业15.09%股权、珠海德丽科技7.04%股权的形式完成交割。本次收购完成后，东山精密将直接或间接持有珠海超毅电子、珠海超毅科技、珠海超毅实业等合计11家公司的100%股权。

    根据东山精密发布的《2017年度业绩快报》数据显示，该公司2017年营收为153.31亿元，较上年同期增长82.44%；营业利润4.87 亿元，较上年同期增长258.57%；利润总额5.52 亿元，较上年同期增长241.97%；净利润5.19 亿元，较上年同期增长260.13%。

    本次交易完成后，东山精密将充分发挥与目标公司的协同效应，在市场和渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面进行优势互补，提升东山精密整体的市场竞争力和品牌影响力，进一步在全球范围内扩大东山精密的市场份额，有效提升经营业绩，给股东带来更好的回报。

    公司还公告，拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司及其他第三方组成联合收购主体，通过设立基金的形式，共同竞拍受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）合伙权益的70%，转让方为合肥广芯的有限合伙人合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）。其中公司出资额预计不超过1.5亿美元。公司拟与杭州沨华投资管理有限公司、杭州沨行溪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海集成电路产业投资基金管理有限公司签署《合作框架协议》，合作设立一支主要投资于集成电路上下游产业链的基金。基金将参与购买合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）拟出售的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）财产份额。

    合肥广芯直接持有合肥裕芯控股有限公司（以下简称“合肥裕芯”）42.9404%的股份。合肥裕芯的主要业务为通过控股子公司香港裕成有限公司负责Nexperia B.V.（安世半导体）的运营。该公司的业务是恩智浦半导体（ NXP Semiconductors）剥离的 Standard Products 业务（以下简称“Sigma 项目”）。

    公告称，若本次能联合控股股东及第三方成功受让合肥广芯有限合伙权益的70%，将有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点。若未来安世半导体相关资产能注入公司，将有助于增强双方的盈利能力，提高双方的盈利水平。公司具有海外收购、整合及管理经验，有助于双方协同效应的发挥以及Sigma项目持续、稳定的发展。