欢迎莅临ld乐动官网 ,今天是
繁體中文|加入收藏
ld乐动官网
/深圳市线路板行业协会

2018年上半年PCB行业十大资本并(收)购案!

时间:2018-7-6  来源:GPCA/SPCA  编辑:
字号:

     2018年PCB行业并购重组市场创下了交易数量和交易金额的双重历史新高,在这其中,PCB上市公司的并购重组起到了核心作用。PCB网城为大家盘点了2018年上半年PCB行业资本并(收)购案,一起来看看吧!(注:以时间顺序排列)


中京电子收购元盛电子76.12%股权

    2月4日,中京电子披露了重大资产购买预案修订稿,同时回复了深交所对于此次重组的问询。并于2018年5月2日,中京电子(002579)发布晚间公告称,中京电子重大资产购买事项已完成交割,元盛电子成为中京电子控股子公司。中京电子本次以3.3亿元人民币对价现金收购珠海亿盛55%股权及元盛电子29.18%股权,收购完成后,中京电子合计控股元盛电子76.12%的股权,实现对元盛电子的控股。截止目前,相关工商变更登记手续及标的资产过户手续均已办理完毕,中京电子已向各交易对方支付完毕3.3亿元交易对价,交割正式完成。

    中京电子与拟并购对象元盛电子均是印制电路板企业,中京电子表示,本次交易完成后,公司将形成覆盖刚性电路板(多层板和HDI为核心)、挠性电路板(单双面板、多层板、刚挠结合板)的全系列印制电路板产品组合,为客户提供印制电路板产品一体化全面服务。


     中京电子估计,公司主要客户每年挠性 PCB 需求量约为11.84亿元,元盛电子主要客户每年刚性PCB需求量约为8.15亿元,如果双方能够充分共享客户渠道、充分利用和客户长期良好的合作关系,尤其是充分挖掘京东方、欧菲科技等大体量客户的刚性板需求,公司销售规模有望得到快速增长。

建业电路重组股权转让至建滔化工

     3月12日,建业(惠州)电路版有限公司发布了一则关于建业及其附属公司建业科技电子(惠州)有限公司重组事宜的通知。通知表示建业现进行业务重组,建业将所有股权转让至建滔化工集团有限公司。公司主席黄锡金先生及董事长黄锡瑜先生将会退出所有职务。

     具公开资料显示,建业科技电子(惠州)有限公司,位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区,占地面积达76,000平方米,共分3幢厂房,总面积约52,100平方米,用以双面及多层线路板的生产线。厂内为自动化生产设备,配以舒适之工作环境及完善之配套设施,包括一幢五层的高级职员宿舍及一幢五层的员工宿舍。篮球场及其他娱乐设施齐全。现有职员工为1,200人,总投资约5.8亿人民币。每月生产能力可达2,500,000平方英尺。

     而建滔化工是一家在香港交易所上市的工业公司,分厂超过六十间,主要业务是制造覆铜面板、铜箔、玻璃纤维布、玻璃纱、漂白木桨纸、印刷线路板及化学品,并兼营房地产。其主席张国荣堪称传奇人物,白手打拼20年,将一家“山寨厂”发展成为全球最大覆铜板生产商。2004年,建滔化工收购大量中国内地化工企业后成功来港上市。

科磊拟34亿美元收购奥宝科技

     3月19日晶圆检测设备制造商科磊(KLA-Tencor Corporation)宣布与以色列自动光学检测(AOI)系统供货商奥宝科技(Orbotech Ltd.)签订最终协议:科磊将以每股69.02美元的价格(包括每股38.86美元的现金以及0.25股的科磊普通股)收购Orbotech。该交易分别赋予Orbotech 34亿美元的股权价值以及32亿美元的企业价值,股权价值比纽约周五收盘价高出15%。科磊表示,若顺利获得Orbotech股东同意以及监管单位的批准、今年底以前可望完成所有并购的程序。

     此外,KLA-Tencor还宣布了20亿美元的股票回购授权,股票回购计划的目标是在交易结束后的12至18个月内完成。

     据了解,奥宝科技的产品广泛应用于印刷电路板(PCB)、平板液晶显示器、先进封装、微机电系统等领域。通过此次收购,KLA-Tencor将显着多样化其收入基础,并在高增长的印刷电路板(PCB)、平板显示器(FPD)、封装和半导体制造领域增加25亿美元的市场机会,更广泛的领先产品、服务和解决方案组合以及更多的技术大趋势将支持KLA-Tencor的长期收入和盈利增长目标。

东山精密拟收购Multek

     3月27日东山精密早间披露重大资产收购事项。公司拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB制造业务相关主体,合称为Multek。根据《股份购买协议》,本次交易的基础交易对价为29,250万美元,最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。公司拟用自筹资金用于本次收购,自筹资金来源包括并购贷款、过桥贷款、自有资金等。

     Mulltek是伟创力国际集团下属的一间世界领先的跨国性专业印刷电路板制造商,集团总部位于美国加利福尼亚州,最早的工厂建立于1978年。目前Multek在北美洲、欧洲及亚洲均有多件产品开发中心和制造工厂,全球员工超过10000名。制造包括BGA基板和六十八层背板在内的各种印刷电路板产品。

     在FPC方面,Multek(珠海)所属的伟创力斗门工业园是伟创力在珠海的独资企业集团,随着生产规模的不断扩大,现拥有员工40,000多人。2005年度年产值达40亿美元,集团的主要客户有:IBM、摩托罗拉、索尼爱立信、菲利普、微软、惠普、NEC、佳能等全球知名厂商。

博敏电子收购君天恒讯100%股权

     4月2日晚博敏电子(603936)发布公告披露重组草案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲6名交易对方合计持有的君天恒讯100%股权。于6月13日晚公告,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第28次工作会议审核,公司收购君天恒讯100%股权事项获得无条件通过。交易价格12.5亿元,其中,以发行股份方式支付对价10.55亿元,现金支付 1.95亿元。同时,公司还将募集配套资金不超5.75亿元,用于支付本次交易的现金对价和君天恒讯的在建项目建设。


     据了解,君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商,主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析、定制开发和销售,并提供相关品质监控、工艺指导、过程管理和危机处置等各个环节的技术支持和售后服务。根据中通诚出具的《资产评估报告》,截至评估基准日2017年12月31日,君天恒讯评估价值为12.53亿元,增值率为709.85%。2017年君天恒讯实现营业收入2.74亿元,较2016年度增长132.91%。

     博敏电子表示,公司主要产品为高精密印制电路板,而本次拟收购标的君天恒讯属于电子元器件领域的定制方案提供商,可帮助公司将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块,有望达到“1+1>2”的效果。


传艺科技拟收购东莞美泰100%股份

     6月10日晚间,传艺科技(002866)披露重大资产重组报告书,公司拟以现金方式购买美泰科技有限公司持有的东莞美泰电子有限公司100%的股权,交易作价1.71亿元。公司股票将继续停牌,待取得深交所审核结果后另行通知复牌。资料显示,传艺科技的主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售。主要产品系列包括笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)、笔记本电脑触控板(TouchPad)及按键(Button)、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)。2017年9月和2018年4月分别收购日冲电子和崇康电子,使公司进一步迈入笔记本电脑键盘和手机纹理装饰膜片、外饰片生产商的行列, 公司的产品链得以进一步延伸。

     东莞美泰与传艺科技均为电子信息设备制造企业,主营业务相似。通过本次并购,传艺科技从原有的笔记本电脑零组件、柔性线路板等产品领域向台式电脑、平板电脑、专业电竞键鼠等全系列产品领域延伸。本次交易完成后,传艺科技将持有标的公司全部股权,有利于上市公司实现业务和产品范围的拓展,增加台式电脑键盘、鼠标、注塑件等产品类别,同时传艺科技将得利于东莞美泰已有的供应商认证资质和客户渠道资源,发挥业务的协同效应,提升公司的综合竞争力,增强公司的抗风险能力,助力传艺科技在东莞乃至华南地区的战略布局。


  
兴森科技拟收购深圳锐骏半导体65.16%股权

     6月14日兴森科技晚间公告,公司正在筹划以现金和发行股份购买深圳市锐骏半导体股份有限公司65.16%股权,预计成交金额的范围为6亿元-7亿元之间。公司此前已持有标的公司12%股权。公司股票自6月14日起停牌。公告显示,在签署本次股份购买意向协议前兴森科技已持有锐骏半导体12%股权。此次收购将以现金和发行股票的方式进行。

     据了解,深圳市锐骏半导体有限公司(Ruichips)是国家高新技术企业及半导体芯片设计型公司,国内处于领先地位。公司总部位于深圳高新科技园区,专业从事集成电路、功率半导体芯片研发、测试及封装业务。产品涵盖高、中、低压MOSFET、肖特基、电源管理IC、开关稳压管等范围。


     兴森科技主营PCB 样板和小批量板,同时提供CAD 设计和SMT 贴装辅助服务,是我国最大的专业PCB 样板制造商。据2017年年报显示,兴森科技2017年实现营业收入32.83亿元,同比增长11.67%。

广东骏亚拟收购牧泰莱构成资产重组

     6月15日广东骏亚(603386)晚间公告,公司正在筹划收购深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司的股权,构成重大资产重组,公司股票6月19日起连续停牌不超过一个月。广东骏亚是国家高新技术企业,主要从事印制电路板的研发、生产和销售,及印制电路板的表面贴装(SMT),主要产品包括双面及多层刚性电路板(含SMT)。目前,广东骏亚拥有4家全资子公司,以及1家全资孙公司,在广东惠州与江西赣州龙南分别设立了电子制造基地。牧泰莱电路技术有限公司从事高密度多层印制板、特种板、样板和中小批量制造,拥有深圳和长沙两个生产基地,深圳牧泰莱专注小批量和样板服务,长沙牧泰莱提供中小批量的延伸服务。


     广东骏亚和牧泰莱此次携手合作,将有利于广东骏亚迅速丰富产品类型,拓展产品应用领域,增强广东骏亚在国内PCB 领域的综合竞争力,提升品牌竞争优势。

崇达技术1.8亿元收购三德冠20%股权

     7月3日崇达技术(002815)发布公告,公司以自有资金1.8亿元收购深圳市三德冠精密电路科技有限公司(以下简称“三德冠”)20%股权,并在补充协议中约定三德冠附条件成就后12个月内继续收购楼宇星、楼帅、吕亚持有三德冠40%的股权。


      据了解,三德冠成立于 2003 年,是国内领先的挠性线路板制造商和服务供应商,面向全球客户提供领先的挠性线路板产品和优质服务,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑和汽车等领域。

      三德冠专注于柔性线路板研发、生产制造业务,管理团队具备较高的技术和管理水平,在成本控制、质量管控、客户拓展方面与同行业上市公司相比具有更强的优势。三德冠2017年净利润率及净资产收益率分别为 6.76%和 32.01%,高于同行业上市公司、新三板挂牌公司业绩水平。

科陆电子拟收购惠州威尔高电子100%股权

      7月5日科陆电子晚公告,公司7月4日与惠州嘉威投资有限公司、邓艳群签署了《投资并购意向书》,筹划发行股份及支付现金的方式收购惠州威尔高电子有限公司100%股权,约定目标公司100%股权的价格不低于9亿元。目标公司经营范围:生产、销售电子产品、双面及多层线路板、LED节能灯;管理自身物业;货物、技术进出口。公司股票自7月6日起继续停牌。

      惠州威尔高电子有限公司是一家专业从事PCB研发、生产、销售和技术服务于一体的现在代化企业,公司先后通过ISO9001、ISO14001、 UL、 ISO/TS16949、CQC 及QC080000认证,产品主要应用于汽车产品、家用电器、电脑周边产品、工控设备等等。公司客户分布于于中国大陆、东南亚、欧洲及美洲等地区。

科陆公司是由国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业,成立于1996年,专业从事用电管理系统、电子式电能表、标准仪器仪表及软件产品的研发、生产和销售。