广东骏亚拟逾7亿元收购深圳、长沙牧泰莱

     广东骏亚(603386)9月14日晚公告，公司拟以17.91元/股发行2000万股，并支付3.7亿元现金，公司拟作价7.282亿元收购深圳市牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“深圳牧泰莱”）、长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“长沙牧泰莱”）的100%股权。需要指出的是，此次重组事项是广东骏亚在去年9月上市之后的首次资本运作。

     实际上，在今年6月16日广东骏亚就发布了筹划重大事项的停牌公告，该事项筹划了3个月，最终于9月15日发布了重组预案。根据广东骏亚披露的重组预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方陈兴农、谢湘、彭湘等10名自然人持有的深圳牧泰莱和长沙牧泰莱100%的股权。本次标的资产的预估值为7.3亿元。交易双方以上述预估值为参考，协商确定本次交易的预估交易价格为7.282亿元，其中以现金支付3.7亿元，占本次交易总额的50.81%；以股份支付3.582亿元，占本次交易总额的49.19%。

     广东骏亚成立于2005年，坐落于惠州市惠城区三栋数码园，是一家高新技术企业，专注于印制电路板行业，产品主要应用于消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子等领域，主要客户包括伟创力、长虹、视源、比亚迪、华阳通用电子、兆驰股份、冠捷、TCL等。公司目前拥有4家全资子公司，以及1家全资孙公司，在广东惠州与江西赣州龙南分别设立了电子制造基地。2017年9月12日，广东骏亚A股上市。

     从近几年业绩数据来看，广东骏亚营收还没有进入“10亿俱乐部”，但呈较快增长趋势。2014年营业收入为4.36亿元，净利润为4324.82万元；2015年营业收入为5.84亿元，净利润6215.25万元；2016年营业收入约8亿元，净利润为6043.95万元。2017年营业收入9.88亿元，归属于上市公司股东的净利润6562万元。

     而牧泰莱电路技术有限公司，是一家专业从事高密度多层印制板、特种板、样板和中小批量的制造企业。公司拥有深圳和长沙两个生产基地，深圳牧泰莱专著小批量和样板服务,长沙牧泰莱提供中小批量的延伸服务。牧泰莱电路拥有员工近1000人，厂房面积11000平米，年生产能力为150000平米。在近三年，牧泰莱分别获得2015年营收2.27亿、2016年营收2.68亿、2017年营收3.36亿的成绩，表现出不俗实力。

牧泰莱深圳工厂

牧泰莱长沙工厂

      牧泰莱产品主要包括：多层板、高频板、金属基（芯）板、高Tg厚铜箔板 、平面绕组板、混合介质板、HDI、刚柔结合板、特种基板及定制各种特定要求的印制电路板。其产品广泛应用于通讯、电源、计算机网络、数码产品、工业控制、科教、医疗、航空航天和国防等高新科技领域。

      对于此次交易，广东骏亚表示，公司与标的公司在产品、客户、市场、技术等方面存在较强的互补和协同效应，有利于公司将业务延伸至PCB样板、小批量板等领域，对丰富公司产品结构以及产业布局、增强公司产品定制化水平有着积极促进作用。