中京电子拟2.7亿收购元盛电子45%股权

     5月12日晚间，中京电子发布公告称，公司拟以发行可转债、股份及支付现金的方式，购买珠海元盛电子科技股份有限公司45%股权并募集配套资金，暂定按照标的公司100%股权价值为6亿元计算，此次交易对价暂定为2.7亿元，未构成重大资产重组。公司股票自5月13日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。

     中京电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售与服务。产品全部系刚性印制电路板，包含单双面板、多层板、高密度互联板（HDI），广泛运用于消费电子、网络通信、计算机、汽车电子、安防工控、医疗器械及以人工智能、物联网、智能穿戴、AR/VR、无人机等为代表的新兴应用高科技领域。

     早在去年中京电子已相中同属电路板产业（PCB）的元盛电子展开并购。

     元盛电子主要从事挠性印制电路板（FPC）及其组件（FPCA）的研发、生产和销售，产品广泛应用于激光读取头、汽车电子、液晶显示模组、触摸屏、摄像头模组、生物识别、智能终端（智能手机与平板电脑等）等领域。

     元盛电子系国内最早从事FPC开发的企业之一，也是目前国内FPC行业的龙头企业之一，近年来元盛电子紧抓国内消费电子和汽车电子快速发展的市场机遇，已成为京东方、欧菲科技、伯恩光学、深天马等行业龙头企业的合格供应商，在行业内形成了良好的品牌形象。

     去年5月，中京电子正式完成对元盛电子的重大资产重组，作价3.30亿元现金收购元盛电子55%的股权，其中通过收购珠海亿盛公司55%的股权间接持有元盛电子25.82%的股权；直接收购元盛电子29.18%的股权。珠海亿盛为元盛电子控股股东。

     交易完成后，元盛电子成为中京电子控股子公司，而中京电子也成为国内少有的，可覆盖刚性电路板(多层板和HDI为核心)、挠性电路板(含刚挠结合板)的全系列PCB企业，形成PCB产品一体化服务优势。

     年报显示，2018年元盛电子实现营业收入5.56亿元，净利润4039.99万元。

     进入2019年，中京电子拟继续收购元盛电子余下45%股权，实现全控。按照交易方案，中京电子拟向胡可等8人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的珠海亿盛45%股权；拟向新迪公司等9位股东以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的元盛电子23.88%股权。本次交易最终目标为收购元盛电子45%股权。

     中京电子表示，暂定按照标的公司100%股权价值为6亿元计算，甲方收购标的公司45%股权的交易对价暂定为2.7亿元，具体金额参照评估结果由双方另行协商确定，支付方式为等值的现金、股份或可转债。

     业绩承诺方面，元盛电子2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不为负数。

     中京电子表示，目前上述交易事项仍处于决策阶段，尚存在一定不确定性。