中京电子拟2.7亿元收购珠海亿盛及元盛电子剩余股权 完善FPC产业版图

     5月23日晚，中京电子（002579）发布公告称，公司拟通过以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式直接或间接购买珠海元盛电子科技股份有限公司(简称“元盛电子”)45%的股权，支付总对价为2.7亿元，募集配套资金2.4亿元。本次收购完成后，元盛电子将成为上市公司全资子公司。

     根据重组协议，上市公司拟向胡可等8人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的珠海亿盛45%股权；拟向新迪公司等9名交易对手以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的元盛电子23.88%股权。

     其中，珠海亿盛45%股权的交易价格为1.27亿元、元盛电子23.88%股权的交易价格为1.43亿元，交易总价为2.7亿元。方案显示，以发行可转债的方式支付交易对价的10%，即2700万元；以发行股份的方式支付交易对价的78.89%，即2.13亿元；以现金方式支付交易对价的11.11%，即3000万元。

     本次交易前，上市公司下属企业中京投资持有珠海亿盛55%股权以及元盛电子29.18%股权。本次交易后，珠海亿盛、元盛电子纳入上市公司合并范围的比例均为100%。

     上市公司在购买资产的同时，拟向不超过10名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.4亿元，不超过以发行可转债及股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行可转债按初始转股价的转股数量不超过上市公司本次交易前总股本的20%，本次交易完成后上市公司累计债券余额不超过2018年末净资产的40%。

     公告显示，元盛电子主要从事柔性印制电路板（FPC）及其组件（FPCA）的研发、生产和销售，产品广泛应用于智能游戏机、有机发光显示模组（OLED）、液晶显示模组（LCM）、触摸屏模组（CTP）、生物识别模组、摄像头模组、医疗电子、汽车电子、激光读取头（计算机、DVD光驱）等领域。前次收购完成后，元盛电子成为上市公司的控股子公司，上市公司已形成覆盖刚性电路板（多层板和HDI为核心）、柔性电路板（单双面板、多层板、刚柔结合板）的全系列PCB产品组合，为客户提供PCB产品一体化全面服务。

     中京电子表示，本次收购元盛电子45%剩余少数股权有利于提高管理决策效率，并将进一步发挥双方在客户开拓、原材料采购、产品研发、技术及工艺优化、财务融资等方面的协同效应，有助于上市公司进一步提升在国内PCB领域的综合竞争力。

     另外，中京电子表示，5月22日，公司召开第四届董事会七次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并非公开发行可转换公司债券募集配套资金条件的议案》及相关议案。公司股票将于5月24日开市起复牌交易。

     收购情况回顾：

     2017年11月16日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项（前次收购，即现金收购珠海亿盛55%股权以及元盛电子29.18%股权），公司A股股票自2017年11月16日开市起停牌。

     2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过前次收购相关议案、前次收购《重组预案》等文件。2018年2月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过前次收购相关议案、前次收购《重组报告书》等文件。

     2018年3月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过前次收购相关议案、前次收购《重组报告书》等文件。

     2018年4月，公司通过下属企业中京投资（公司通过出资和实际管理对中京投资实现控制）完成现金收购珠海亿盛55%股权以及元盛电子29.18%股权。前次收购完成后，珠海亿盛、元盛电子成为上市公司控股子公司，纳入上市公司 合并范围的比例均为55.00%。收购交易总对价为3.3亿元。

     2019年5月12日晚间，中京电子发布公告称，公司拟以发行可转债、股份及支付现金的方式，购买珠海元盛电子科技股份有限公司45%股权并募集配套资金，暂定按照标的公司100%股权价值为6亿元计算，此次交易对价暂定为2.7亿元，未构成重大资产重组。公司股票自5月13日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。