中京电子将持续收购元盛股权，并定向募资2.4亿元

    9月12日，惠州中京电子科技股份有限公司（002579.SZ）公布了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》（以下简称“报告书”），拟购买珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）的45%股权和珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）的23.88%股权，该并购交易将于2019年9月19日由证监会并购重组委进行审核。

    9月20日，中京电子公布公告称，公司于2019年9月19日收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(“并购重组委”)于2019年9月19日召开的2019年第41次并购重组委工作会议审核，公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获有条件通过。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年9月20日开市起复牌。

    根据中京电子发布的报告书显示，中京电子拟以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式购买胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等8人持有的珠海亿盛45%的股权，以及新迪公司、华烁科技股份有限公司、中山市立顺实业有限公司、Apple Base Limited、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、元盛科技（香港）有限公司、上海金嵛投资有限公司、北京正达联合投资有限公司、株式会社富国东海等持有的元盛电子23.88%股权。

    根据重组协议，珠海亿盛45.00%股权的交易价格为12,674万元、元盛电子23.88%股权的交易价格为14,326万元，本次交易拟购买资产的总交易价格为27,000万元。

    同时，中京电子将向不超过10名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过2.40亿元。主要用途如下：

数据来源：公司公告

    公开资料显示，中京电子是一家主营印制电路板的研发、生产、销售与服务业务的上市公司，主要产品为单双面板、多层板、高密度互联板（HDI）等，广泛运用于消费电子、网络通信、计算机、汽车电子、安防工控、医疗器械及以人工智能、物联网、智能穿戴、AR/VR、无人机等为代表的新兴应用高科技领域。

    元盛电子目前主要从事柔性印制电路板（FPC）及其组件（FPCA）的研发、生产和销售。其产品主要用于汽车电子、摄像头与可折叠智能设备等，同时是京东方、欧菲光、伯恩、天马等电子企业的重要供应商。经营方面，2018年，元盛电子实现归母净利润4040万元，同比增长27.63%；2019年上半年，实现归母净利润约2252.45万元。

    本次收购完成后，元盛电子将成为上市公司的全资子公司，双方将进一步发挥在客户开拓、原材料采购、产品研发、技术及工艺优化、财务融资等方面的协同效应，有助于上市公司进一步提升在国内PCB领域的综合竞争力，实现主营业务的协同效应和业绩的快速增长。