生益电子科创板IPO获受理 拟募资39.61亿元

5月28日，生益科技发布公告称，公司所属控股子公司生益电子科创板上市申请正式获上交所受理。

公告披露，生益科技于2020年5月28日收到公司所属控股子公司生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）的通知，生益电子于2020年5月27日向上交所提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并于2020年5月28日收到上交所出具的《关于受理生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》，上交所依据相关规定对生益电子报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

生益科技表示，此次分拆生益电子赴科创板上市，有利于生益科技更加专注于主业覆铜板和粘结片的设计、生产和销售；而生益电子将依托上交所科创板平台独立融资，促进自身电路板的研发、生产和销售业务的发展。本次分拆将进一步提升公司整体市值，增强公司及所属子公司的盈利能力和综合竞争力。

资料显示，生益电子自1985年成立以来始终专注于各类电路板的研发、生产与销售业务。公司主要通过核心技术为客户提供定制化PCB产品来获取合理利润，即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料，经过不同的生产流程及工艺设计，利用公司的核心技术生产出符合客户要求的PCB产品，销售给境内外客户。

当前，生益电子的主要客户包括华为、中兴康讯、三星电子、IBM、浪潮信息、烽火通信、诺基亚等，该等客户均为通信设备、网络设备、计算机/服务器领域的国内外知名企业。

据生益电子招股书披露，2017年-2019年，公司实现营收分别为17.11亿元、20.54亿元、30.96亿元；净利润为1.38亿元、2.13亿元、4.41亿元；扣非净利润为1.27亿元、2.10亿元、4.41亿元。

此次，生益电子拟发行不超过166,364,000股(含166,364,000股)，募资39.61亿元，用于投建以下四大项目：

生益电子的主营业务发展突出。财报显示，公司主营业务收入来源于通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、消费电子板、工控医疗板和其他板。2017年度至2019年度，生益电子实现主营业务收入分别为16.75亿元、20.12亿元和30.44亿元，2018、2019年同比增长率分别为20.11%、51.28%，占公司营业收入比重分别为97.90%、97.99%和 98.32%；实现主营业务净利润分别为1.38亿元、2.13亿元和 4.41亿元，2018、2019年同比增长率分别为53.96%和106.94%。

2020年一季度，生益电子未经审计的营收为7.72亿元，同比增长42.22%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长58.07%。

生益电子称，公司以研发技术为核心。2017年度至2019年度，生益电子研发费用分别为9323.24万元、1.11亿元和1.42亿元，分别较同期增长18.93%和28.42%。研发投入占营业收入的比例分别为5.45%、5.40%、4.60%。