2020年全球新能源汽车市场规模与竞争格局分析

根据EVsales数据，2019年全年全球一共售出了约221万辆新能源汽车，同比增长9.95%。在所有新能源车销量之中纯电动汽车占到了74%，同比增长了5%，这一成绩的取得主要归功于中国市场和特斯拉Model 3的销量冲高；而插电式混合动力汽车的份额占到了26%，同比下降了5%。总的来说，2019年的全球的新能源汽车市场还是在增长之中，只不过增长的幅度并没有达到之前的预期。

从全球新能源热销榜前十的品牌情况来看，中国品牌有比亚迪、北汽新能源、上汽集团和吉利汽车四家，美国品牌虽然只有特斯拉一个，但其凭借2019年367820辆的市场表现，力压全球新能源老大比亚迪，成为全球新能源汽车的销量新科冠军。另外德系有宝马和大众两款入选，日系品牌则有日产和丰田两个品牌，韩系的现代也进入了榜单前十。

氢燃料电池汽车为新能源汽车的重要方向

日本技术领先

日本在氢燃料电池汽车基建配套建设领先，加氢站保有量全球第一，日本政府提供财政补贴支持氢能和燃料电池的研发和示范，重点支持加氢站建设，截至2019年底，日本拥有114座公共加氢站，加氢站保有量全球第一。

各国相继出台新能源汽车及其相关技术扶持政策

助力新能源汽车发展

从财税政策看，为鼓励使用和消费新能源汽车，欧美等国制定了禁售燃油车和力推环保汽车的规划，德国、挪威等国家控制碳排放扶持新能源汽车推广。

从中国来看，为了对抗疫情给市场造成的冲击，自2016年开始退坡的新能源汽车补贴政策，近期又现回温迹象，自下而上又自上而下，共同推行。在国家层面，包括财政部、工信部、商务部在内的多个部门，相继发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》与《统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》等政策，作出具体的补贴安排。

2020年4月23日发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中提出，将原定2020年底到期的补贴政策合理延长到2022年底，并且大幅平缓了补贴退坡力度和节奏。与以往每年都大幅提高技术标准相比，今年将保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整。不过，新规在延长补贴期限的同时，也为未来逐步退出埋下伏笔：首次设置了年度补贴数量上限200万辆。

在研发和生产端，各国政府制定了相关产业政策扶持新能源汽车研发和产业化。美国、日本、德国等政府资助企业关键技术科研项目，在纯电动汽车、燃料电池汽车、固态电池等领域形成了产业成果。

从中国来看，《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》中，国家将氢能源与燃料电池技术创新研究列为重点任务之一，从发展趋势来看，未来我国纯电动车和燃料电池汽车将共同主导我国新能源汽车市场。

总体而言，新能源汽车在全球范围内已进入快速发展期，各国政府对于新能源汽车的认知有了飞速提高。2020年，受疫情影响，行业发展不确定性增加。疫情冲击下，2020年全球汽车销量预计出现大幅下滑，这给车企的重点战略布局及针对“新四化”转型的资金投入带来重大挑战，汽车产业的长期转型趋势并未改变。新能源汽车行业未来发展整体较为明朗，超过200万辆的销量体量且增长量达一成，说明其发展潜力较大。

汽车用HDI、射频板和柔性板稳步增长

近年汽车电气化、电子化的趋势越发明显。作为电子产品的骨架，PCB制造在汽车供应链中的重要性也与日俱增。相对于传统燃油车，新能源车增加的充电、储能、配电和电压转换设备，将给PCB带来大量新的应用场景。

根据东兴证券的测算，仅在动力总成及传动领域，电动车上PCB的单车价值量就高达800元左右，是传统车该领域PCB价值的20倍。

Prismark数据显示，2019年全球PCB产值大约613亿美元，同比下滑1.7%。汽车领域则是重灾区，同比下滑8.1%，达73亿美元，是金融危机以后下滑最大的一年，主要原因是汽车销量下滑，竞争加剧。2020年则遭逢疫情严重冲击。PCB滞后于整车，1季度表现还不明显，2季度表现就会非常明显。预计全年下滑10%，只有65.7亿美元。

2018、2020汽车PCB市场技术分布

尽管汽车智能化、电动化比率持续走高，但是以特斯拉为代表的造车势力不注重车规，许多原本非车规PCB厂家超低价抢单，导致汽车PCB中低端产品价格持续暴跌。汽车用HDI、射频板和柔性板与汽车智能化关联程度高，表现较好，还能稳步增长。此外有大电流PCB与新能源汽车关联程度高，可保持微幅增长。HDI、射频板和柔性板投入大，特别是HDI非大厂不能做。

2014-2020年全球前10大汽车PCB 厂家收入排名

（百万美元）